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Acciona ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, una vez concluido el proceso de prospección de la demanda de la OPV de su filial Acciona Energía, el precio final de la oferta ha quedado fijado en 26,73 euros, en la parte baja de la horquilla de precios, que este lunes se redujo a un rango de entre 26,73 euros y 27,50 euros desde el anterior de entre 26,73 euros y 29,76 euros.
La demanda de los inversores institucionales, por un valor superior a 3.600 millones, ha excedido en 2,4 veces el tamaño de la oferta finalmente fijada siguiendo las recomendaciones de los bancos coordinadores globales de la operación, ha informado Acciona. Las órdenes de compra han sido asignadas en más de un 80% a un perfil inversor 'long-only' de alta calidad, con visión a largo plazo y enfoque ESG.
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La compañía ha confirmado que finalmente colocará un 15% del capital (igualmente este porcentaje se redujo este lunes desde el objetivo inicial de entre el 15% y el 25%), ascendiendo el número de acciones objeto de la oferta a 49.387.588, a las que se podrán añadir otras 7.408.138 acciones, representativas de un 2,25% adicional (el 15% de las acciones ofrecidas) para cubrir sobre-adjudicaciones ('green shoe').
Como consecuencia de lo anterior, la capitalización bursátil inicial de Acciona Energía ascenderá aproximadamente a 8.800 millones de euros, siendo su capital social de 329.250.589 euros representados mediante 329.250.589 acciones ordinarias de la sociedad de 1,00 euros de valor nominal cada una.
Acciona Energía, que saldrá al mercado con el código bursátil 'ANE', comenzará a cotizar este jueves en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Mercado Continuo.
Tras la liquidación de la OPV, Acciona será titular del 85% del capital de Acciona Energía. Esta participación se verá reducida hasta el 82,75% en caso de que el 'green shoe' se ejercite totalmente.
