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Abertis ha cerrado este miércoles la colocación de bonos por 500 millones de euros, de su filial francesa Holding d'Infrastructures de Transport (HIT). Esta nueva emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales con una sobresuscripción de 6 veces el volumen inicial, tiene un vencimiento en marzo 2030 y se ha cerrado con un cupón del 4,250%, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda existente de HIT, y desde la compañía han asegurado que "el coste final de esta financiación será sustancialmente menor al verse compensado por las importantes ganancias que la compañía ha generado en sus operaciones de cobertura de tipos de interés".
"A principios de 2022, y antes de la fuerte corrección en los mercados financieros, Abertis logró ejecutar un ambicioso programa de coberturas de tipos de interés que le permitió cerrar condiciones muy atractivas para operaciones de financiación futuras. Esto es un ejemplo de la exitosa y proactiva gestión de la deuda y de los riesgos financieros del grupo", han agregado.
Asimismo, la firma considera que, tras esta operación, "Abertis continúa alargando su perfil de vencimiento de deuda y mantiene la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía".
