- Esta operación se produce un día después de vender un 20% de su filial chilena al fondo soberano de Abu Dhabi por 495 millones de euros
- El pasado mes de mayo también emitió deuda a diez años por 1.150 millones de euros
Abertis, a través de su filial francesa Sanef, ha colocado una emisión de bonos a doce años por importe de 300 millones de euros, con vencimiento en 2028, y a un tipo de interés del 0,95% que constituye el cupón más bajo de la historia del grupo de concesiones de infraestructuras fundado en 2002.
- 18,360€
- 0,00%
- 11.711,800
- 0,47%
La operación permitirá a la compañía que dirige Francisco Reynés avanzar en su política de optimización de deuda, mediante el alargamiento de los plazos y el abaratamiento de su coste. Sanef destinará los recursos captados con la colocación a repagar una deuda existente por el mismo importe, pero que presentaba un mayor coste y un vencimiento más próximo.En lo que va de año, Abertis ha cerrado refinanciación de deuda, tanto corporativa como a través de sus filiales, por un importe de 1.500 millones de euros.
El pasado mes de mayo, el grupo gestor de autopistas y satélites cerró la mayor emisión de títulos de deuda de su historia, una operación a diez años por 1.150 millones de euros. En el caso de Sanef, la colocación cerrada este martes es la segunda que lleva a cabo a través de esta firma, tras la realizada hace justo un año, por importe de 600 millones también. La operación actual ha contado con una demanda que más que triplicó la oferta de bonos.
La concesionaria catalana tiene una deuda de 14.157 millones de euros, un 12% más respecto a comienzos de año
Abertis destacó que este tipo de operaciones, además de optimizar su perfil de deuda, "refuerza" la capacidad de la compañía para aprovechar las oportunidades que presenta el mercado de crédito para "conseguir atractivas condiciones de financiación y seguir así generando valor para los accionistas". A cierre del pasado mes de junio, el grupo presentaba un endeudamiento neto de 14.157 millones de euros, un 12% más respecto a comienzos de año, por las distintas operaciones de crecimiento realizadas por la compañía y el 'efecto divisa'.
VENTA DEL 20% DE ABERTIS CHILE
Abertis aborda esta operación de refinanciación en su filial francesa un día después de obtener fondos con su filial chilena por la venta de un 20% de su negocio al fondo soberano de Abu Dhabi por 495 millones de euros.
La compañía controla al 52,5% Sanef, la firma a través de la que gestiona su cartera de autopistas en Francia, actual primer mercado de la compañía, por delante de España. El grupo gestiona un total de 1.760 kilómetros de autopistas galas, que suponen casi una quinta parte (el 22%) de la red total de vías de pago francesa del total de autopistas en Francia. En concreto, explota cinco de las siete vías de acceso por autopista a Île de France (región de París) y también el tráfico que conecta Alemania, Bélgica y Luxemburgo con el norte de Francia.