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Abertis ha cerrado este martes su primera operación de emisión de bonos sostenibles (Sustainability-Linked Bonds (SLBs)) por un total de 600 millones de euros. Esta emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales con una sobresuscripción de 6 veces, tiene un vencimiento de 6,5 años y se ha cerrado con un cupón del 4,125%. Los fondos irán destinados a usos corporativos generales, según ha notificado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV9.
"Abertis se convierte en una de las primeras compañías de su sector en realizar con éxito este tipo de operaciones financieras vinculadas al cumplimiento de su estrategia de sostenibilidad. El éxito de esta nueva operación demuestra la capacidad y el liderazgo de Abertis en la innovación financiera, permitiéndole acceder a los mercados en condiciones atractivas y aprovechar las oportunidades que ofrecen en cada momento", ha destacado la compañía.
Abertis actualizó su estrategia de Sostenibilidad en 2022 y diseñó un Plan de Sostenibilidad para el período 2022-2030, cuya implementación está basada en planes trienales con objetivos vinculados al cumplimiento de las metas generales. Para ello, se han definido acciones concretas en cada unidad de negocio y se ha dotado de asignaciones presupuestarias asociadas para conseguirlos.
A partir de ahí, según ha comunicado el grupo, se definió un marco que regula las condiciones en las que puede financiarse a través de herramientas financieras vinculadas al ESG Plan. "El establecimiento de este marco de financiación pone en valor la transparencia de la compañía y su esfuerzo por abrir fuentes de financiación alineadas a su estrategia de sostenibilidad recientemente lanzada".
Los indicadores encargados de respaldar estas transacciones financieras vinculadas a la sostenibilidad han sido identificados por su relevancia y contribución a mejorar la actuación del grupo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por uso de clientes.
En primer lugar, se encuentran las emisiones de GEI para Alcance Absoluto 1 y 2: "reducción de las toneladas de CO2 emitidas en un 40% para 2027, y en un 50 % para 2030 frente a 2019".
En segundo lugar, emisiones de GEI Alcance 3 asociadas a los Bienes y Servicios Comprados: "reducción de las toneladas de CO2 emitidas por millón de km recorridos por clientes utilizando infraestructura gestionada por Abertis en un 16% para 2027 y un 22% para 2030".
Y en tercer lugar, puntos de recarga de vehículos eléctricos instalados en los países en los que Abertis tiene operaciones de gestión de autopistas: instalación de 633 nuevos puntos de recarga hasta 2027.
