- El importe total del 'dinero nuevo' que se acordó prestar al grupo asciende a 1.169 millones de euros
- El grupo recibiría una inyección de 'dinero nuevo' de casi 655 millones de euros
Abengoa recibirá previsiblemente esta semana los 1.169 millones de euros de 'dinero nuevo', lo que, sumado a la ampliación de capital prevista y a la emisión de los 'warrants', permitirá completar el proceso de reestructuración con el que la empresa ha evitado la quiebra.
Tras la firma la semana pasada de los documentos de la reestructuración y la remisión de las notificaciones de desembolso a los diferentes bonistas e inversores, se ha abierto un mecanismo para ir recibiendo el dinero.
En concreto, la reestructuración contempla una figura, la del 'agente escrow', a quien se le ha encargado la gestión de una cuenta de depósito a la que se destina el dinero, que se inyectará posteriormente a la compañía en paralelo a la ampliación de capital y a la emisión de los 'warrants'.
El grupo recibiría una inyección de 'dinero nuevo' de casi 655 millones de euros
El pasado 22 de marzo se remitieron las notificaciones de desembolso a los diferentes interesados, con el objeto de que envíen el dinero al 'agente scrow' antes de este lunes, 27 de marzo, a las 18.00 horas.
En cuanto el agente haya recibido los fondos y se haya confirmado el inicio de los pasos de la reestructuración, se procederá a la ejecución de la ampliación de capital y a la emisión de los 'warrants' previstos en el acuerdo.
Según el acuerdo de rescate con los bancos acreedores y los fondos para la reestructuración de su deuda financiera y su recapitalización, el grupo recibiría una inyección de 'dinero nuevo' de casi 655 millones de euros.
El importe total del 'dinero nuevo' que se acordó prestar al grupo asciende a 1.169 millones de euros, aunque esta cantidad incluye los importes refinanciados de los préstamos recibidos por el grupo en septiembre y diciembre de 2015 y en marzo de 2016 --unos 515 millones de euros--.
NUEVOS AVALES
Además, se incluían 307 millones de euros de nuevas líneas de avales. Las entidades financiadoras que lo aporten tendrán derecho a recibir un 5% del nuevo capital social de Abengoa. De esta cantidad, unos 50 millones serán para pujar por nuevos proyectos y el resto para avanzar en los que ya se encuentran en marcha.
El acuerdo suponía para los acreedores aceptar una quita del 97%, manteniéndose el 3% restante con vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.
El reparto del capital de la nueva Abengoa será de en torno al 50% para los bonistas y 'hedge funds' y aproximadamente un 40% para la banca acreedora. Además, otro 5% quedará en manos de los avalistas.
El comité de bancos que participaron en las negociaciones para la reestructuración estuvo compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y Credit Agricole, mientras que el grupo de inversores de nuevo dinero estuvo integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y Värde.
