El Tesoro Público ha emitido 15.000 millones de euros del nuevo bono a 10 años en su primera sindicación de 2024, con una demanda nueve veces superior, que ha alcanzado los 138.000 millones de euros, ha informado este miércoles el Ministerio de Economía.
El Ejecutivo ha destacado que esta demanda es "la mayor registrada para una emisión soberana en la historia del euro y 9 veces superior a lo emitido".
"Esta histórica demanda, junto con la elevada participación de inversores internacionales, evidencian la fortaleza de la deuda pública española, el sólido acceso al mercado del Tesoro y la confianza de los inversores en la economía de nuestro país, en el contexto de incertidumbre internacional y paulatina retirada del programa de compras del Banco Central Europeo", señala.
La nueva referencia a 10 años vence el 30 de abril de 2034 y se ha emitido con un cupón del 3,25% y una rentabilidad del 3,259%, inferior al cupón del 3,55% de la última emisión a 10 años realizada en junio de 2023.
En cuanto a la demanda, el Gobierno asegura que se ha repartido entre 512 cuentas inversoras, "muy diversificadas tanto desde el punto de vista geográfico como por tipología de inversor".
Los inversores no residentes han alcanzado una participación del 92,3% en la operación. Destacan el Reino Unido e Irlanda con un 33,4%, Francia e Italia con un 20,2%, Alemania, Austria y Suiza, con un 9,2% y los países escandinavos, con un 5,4%. El resto de los inversores europeos han representado el 11,5% de la asignación. Por su parte, Asia ha representado un 7,4%, Oriente Medio un 3,5% y Estados Unidos y Canadá un 1,4%. El peso del resto de inversores ha sido del 0,3%.
Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos con un 39,8%, seguidas de las tesorerías bancarias, con un 22,4%, los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 14,2%, y las aseguradoras y fondos de pensiones, con un 11,5%. El resto de las empresas de servicios bancarios han participado con un 7,4%, los fondos apalancados con un 3,8%, y otros inversores han representado un 0,9%.
Con esta sindicación el Tesoro ya lleva emitidos 26.327 millones de euros en diez días, el 10% de su programa de financiación para 2024. La vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 7,85 años y el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa en 2,1%.
BBVA, Banco Santander, Barclays, Crédit Agricole, Deutsche Bank y JP Morgan han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.
