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El mes de octubre ha arrancado con fuertes caídas en el Ibex (-1,72%, 11.673 puntos) debido a la presión bajista de todos los bancos (Sabadell, Bankinter, Santander, Unicaja, CaixaBank...) ante la posibilidad de que haya otro recorte de tipos del Banco Central Europeo (BCE) este mes por la caída de la inflación por debajo del 2%. En el lado positivo del selectivo se sitúa Solaria, que ha liderado el índice tras cotizar los resultados que publicó ayer al cierre. En el Mercado Continuo, Oryzon ha sido noticia después de que la FDA de EEUU le haya dado el visto bueno para seguir investigando con su fármaco vafidemstat en Trastorno Límite de Personalidad (TLP).
LA INFLACIÓN SE MODERA
Hoy se han publicado importantes datos macro. Como se apunta arriba, la inflación de la eurozona cumple con el Banco Central Europeo (BCE) y se modera en septiembre al 1,8% desde el 2,2% del mes previo. El consenso esperaba una bajada hasta el 1,9%.
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Además, se han publicado los PMI manufactureros de la eurozona de septiembre. El de España mejora hasta 53 desde 50,5, por encima de la previsión de 50 y mejor que el resto de Europa. El de Alemania está en 40,6 (desde 40,3) mientras que, en el conjunto de la eurozona, persiste la contracción (45 desde 44,8).
Este lunes se han anunciado también múltiples datos relevantes en Japón. La encuesta Tankan del tercer trimestre del Banco de Japón, que mide el nivel de optimismo empresarial entre las grandes compañías japonesas, se situó en +13, sin cambios respecto al trimestre anterior y en línea con las previsiones.
Por otro lado, el sentimiento entre las grandes empresas no manufactureras de Japón mejoró, subiendo ligeramente a +34 desde +33 en el segundo trimestre, superando las expectativas, que eran de +32. Una cifra positiva indica que los optimistas superan a los pesimistas, y viceversa.
China desaparece de escena desde este martes y hasta el lunes 7 de octubre por semana festiva
El Banco de Japón también publicó sus actas de la reunión del 19 y 20 de septiembre. Durante ese encuentro, no realizó cambios en su tasa de interés de referencia, y el resumen de opiniones reveló que al menos un miembro del Consejo consideró que un aumento de tasas sería "indeseable".
Japón también ha comunicado hoy que su tasa de desempleo en agosto se redujo al 2,5%, bajando desde el 2,7% en julio y por debajo del 2,6% que esperaban los economistas encuestados por 'Reuters'.
Cabe señalar que China desaparece de escena desde hoy martes y hasta el lunes 7 de octubre por semana festiva, así que las bolsas han cerrado allí hoy. "Por eso, es probable que el impulso derivado de los estímulos chinos se diluya, salvo que el Gobierno Chino los amplíe y concrete a lo largo de esta misma semana, a pesar de que allí sea festivo", comentan los analistas de Bankinter.
GEOPOLÍTICA, BANCOS CENTRALES...
La geopolítica ocupa un lugar cada vez más relevante entre las preocupaciones de los inversores. Israel ha lanzado este martes una ofensiva terrestre en el sur de Líbano contra posiciones de Hezbolá. Se trata de un nuevo paso más del Ejército israelí en su ofensiva sobre el grupo terrorista, después de haber eliminado a su líder, Hassan Nasralla, en un bombardeo en Beirut.
Además, la atención está puesta también en los bancos centrales después de que este lunes hablaran Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE). El primero dijo que no tienen prisa por recortar los tipos y que no hay un curso de rebajas preestablecido. Esto, después de que el mes pasado comenzara su ciclo de recortes con una rebaja agresiva de 50 puntos básicos.
En cuanto a Lagarde, también evitó comprometerse con una senda predeterminada de recortes de tipos e indicó que la inflación "podría aumentar temporalmente en el cuarto trimestre".
ADNOC Y COVESTRO
La operación empresarial del día es el acuerdo al que han llegado el gigante estatal de petróleo de Abu Dabi, ADNOC, y el grupo alemán Covestro para que el primero lance una oferta por el segundo a un precio de 62 euros por acción, lo que supone un importe total de 11.700 millones de euros. Covestro ha subido más de un 3% en la sesión.
El precio representa una prima de aproximadamente el 54% sobre el precio de cierre del 19 de junio de 2023, el día anterior a cualquier cobertura mediática sobre una posible transacción, y una prima del 21% sobre el precio de cierre del 23 de junio de 2024, el último precio de la acción antes de que Covestro anunciara el inicio de negociaciones concretas con ADNOC.
OTROS MERCADOS
El euro se cambia a 1,1066 dólares (-0,61%). El petróleo sube con muchísima fuerza, más de un 4%. El Brent se sitúa en 74,74 dólares y el WTI, en 71,3 dólares. Se teme que Irán ataque directamente a Israel.
El oro avanza un 0,94% (2.684 dólares) y la plata suma un 1,3% (31,87 dólares).
El bitcoin cae a 62.680 dólares y el ethereum se sitúa en 2.526 dólares.
La rentabilidad del bono americano a 10 años cae al 3,726%.
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