El banco digital WiZink ampliará su capital en 250 millones de euros a través de una inversión respaldada por Värde Partners y otros inversores internacionales con el objetivo de fortalecer su posición financiera, así como “reforzar la ejecución de su plan de negocio, aprovechar las oportunidades de crecimiento que pudieran aparecer en el mercado, y gestionar el potencial impacto de los litigios por las tarjetas de pago aplazado”, según un comunicado de la entidad.
Para la ampliación de capital de WiZink, Mulhacen, accionista indirecto del banco, ha alcanzado un acuerdo con Värde Partners y los principales tenedores internacionales de su bono para alinear el vencimiento del bono con los plazos del plan de negocio del banco.
El capital adicional permitirá a la entidad “acometer nuevos proyectos corporativos e inversiones para seguir creciendo y completar la diversificación de negocios” iniciada en 2021 con el lanzamiento de su nueva línea de préstamos personales, la entrada en el negocio de financiación de automóviles con la adquisición de Lendrock o el lanzamiento de su nueva gama de tarjetas de crédito segmentadas por perfil de cliente.
Los términos clave del acuerdo incluyen la emisión de un nuevo vehículo por parte de Mulhacen, financiado al 50% por Värde y al 50% por los actuales tenedores de bonos, con lo que se financiará la ampliación de capital de WiZink; la capitalización parcial del actual bono de Mulhacen, que se redenominará a un valor del 55% de su principal actual y extenderá su vencimiento a 2026, y la permanencia de Värde Partners como accionista mayoritario de Mulhacen, con una participación del 60%, con el 40% restante en manos de los tenedores de los bonos.
La transacción no implica ningún cambio en la gestión de WiZink ni en su Consejo de Administración, que cuenta con un peso mayoritario de consejeros independientes. El consejero delegado de WiZink, Miguel Ángel Rodríguez, ha comentado que la ampliación de capital “permite reforzar la implementación del plan estratégico para liderar el mercado de financiación al consumo digital en la Península Ibérica y continuar mejorando la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros clientes”.
