MásMóvil ha cerrado la financiación de la compra de Euskaltel, con un valor de 3.500 millones de euros, con el cierre de dos bonos que en su conjunto suman un total de 2.050 millones de euros.
Según consta en una comunicación para inversores, MásMóvil ha cerrados dos bonos para inversores cualificados, uno de 1.550 millones de euros al 4% con vencimiento en 2027, y otro por 500 millones de euros con vencimiento en 2029 a más del 5% de interés.
A su vez, la compañía habría cerrado también un préstamo de 1.000 millones de euros, en lugar de los 800 millones de euros previstos en el folleto de la OPA, según 'Expansión'.
En su comunicado a los inversores, la compañía detalla que ha aumentado las líneas de crédito del grupo en 200 millones de euros, que se utilizarán también para el pago de la operación y a refinanciar la deuda de Euskaltel.
Además, MásMóvil dispone de un crédito de financiación puente de 500 millones de euros a pagar tras la enajenación de determinados activos, como podría ser la entrada de un socio nuevo en la red de Euskaltel.
Se estima que la liquidación de los bonos se produzca el próximo 13 de octubre, ya que el cierre de la operación está sujeto a las autorizaciones pertinentes.
