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Taqa y Criteria negocian la concesión de un préstamo de 12.000 millones de euros para financiar la OPA sobre Naturgy, ya que tendrían que presentar avales por un máximo de esa cantidad, según ha publicado 'El Confidencial'.
La estructura de la financiación consistiría en la aportación de hasta 7.000 millones de euros en efectivo y un crédito sindicado de unos 12.000 millones, teniendo en cuenta un potencial precio de 27 euros por acción.
El importe final para pagar también dependerá de qué porcentaje de los accionistas actuales la acepten, y por ahora solo es seguro que los fondos CVC y GIP, que controlan de forma conjunta el 41% del capital, acudirán, a falta de saber qué hará el 12% del 'free float' (donde se baraja que aceptarán la OPA la mitad). Por tanto, la operación, aunque dirigida hacia el 100%, realmente afectaría a algo menos del 50% del capital.
VALORACIÓN: "NOTICIA POSITIVA"
"Noticia que facilitaría el éxito de la OPA. A nivel fundamental, tendríamos un potencial limitado de revalorización (el que tenemos que ajustar a la baja a la luz del desplome de precios del gas de los últimos meses) pero los rumores apuntan a una posible OPA a 27 euros por acción", señalan los expertos de Banco Sabadell.
"Con todo, la única razón para entrar en el valor sería por la probabilidad de éxito de la misma, y parece cada vez más cerca con el posible apoyo del Gobierno, que se ha filtrado en las últimas semanas", añaden estos analistas.
