LÍDER MUNDIAL EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO,RESINAS DE ÉSTER VINÍLICO Y GELCOATS
NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció hoy que, a través de una nueva filial, firmó un acuerdo definitivo para adquirir Ineos Composites (la "Compañía") de Ineos Enterprises Holdings II Ltd ("Ineos Enterprises") por una contraprestación estimada de aproximadamente € 1.7 mil millones al finalizar. Se espera que la transacción finalice en el primer semestre de 2025, sujeto a aprobaciones regulatorias y procesos de consulta (en particular, con respecto al negocio francés, para el cual las partes han entablado negociaciones exclusivas).
Ineos Composites es un fabricante líder mundial de resinas de poliéster insaturado, resinas de éster vinílico y gelcoats utilizados en la producción de compuestos plásticos para una amplia gama de aplicaciones en grandes mercados finales mundiales, como materiales de construcción, recreación, transporte y energía eólica, entre otros. Ineos Composites vende una amplia gama de resinas que permiten a los clientes optimizar ciertas características de sus productos, como la resistencia a la corrosión, la pirorretardancia, la resistencia a los rayos ultravioleta, la resistencia al agua y a los productos químicos, el aislamiento térmico y eléctrico, la resistencia a los impactos y a los arañazos y las altas relaciones entre resistencia y peso. Con sede en Dublín, Ohio, y Barcelona, España, Ineos Composites cuenta con aproximadamente 900 empleados y opera 17 instalaciones de fabricación y tres centros tecnológicos en América del Norte y del Sur, Europa, Asia y Oriente Medio.
Raquel Vargas Palmer, socia gerente de KPS, dijo: "Estamos encantados de adquirir Ineos Composites, un fabricante líder mundial de resinas compuestas especiales. La posición de liderazgo en el mercado y la base de clientes de larga data de la Compañía son un testimonio de su calidad de producto diferenciada, confiabilidad y sólidas capacidades de servicio técnico. Aprovecharemos la exitosa experiencia de KPS de varias décadas de inversión en industrias de procesos, junto con nuestro compromiso con la excelencia de fabricación y la red global, para impulsar la rentabilidad y crear una cultura empresarial centrada en la innovación, la mejora continua y la experiencia superior del cliente. Esperamos asociarnos con el Director Ejecutivo Andrew Miller y el equipo de Ineos Composites para acelerar las oportunidades de creación de valor de la Compañía ".
Andrew Miller, director ejecutivo de Ineos Composites expresó: "Estamos emocionados por nuestro futuro como empresa independiente bajo la propiedad de KPS. KPS es un socio ideal, dado su historial comprobado de establecimiento y crecimiento de empresas industriales de clase mundial. El compromiso de KPS con la excelencia en la fabricación, la inversión de capital y la investigación y el desarrollo, acompañado de su plataforma global y sus importantes recursos de capital, elevará nuestra capacidad para ofrecer a los clientes productos líderes en la industria y un servicio superior ".
Ashley Reed, presidenta de Ineos Enterprises, dijo: "Composites ha sido parte de Ineos Enterprises durante los últimos cinco años, durante los cuales ha logrado mejoras significativas en la seguridad y el desempeño financiero. Además, ha consolidado su posición en el mercado a través de la mejora de la calidad del producto, la consistencia y el fortalecimiento de las capacidades operativas y comerciales, lo que garantiza una base sólida para un mayor crecimiento futuro ".
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP se desempeñaron como asesores legales de KPS. Piper Sandler se desempeñó como asesor financiero y Slaughter y May actuó como asesor legal de Ineos Enterprises. La financiación comprometida por empréstitos para apoyar la transacción ha sido proporcionada por Goldman Sachs Bank usa, Barclays, Citi, Intesa Sanpaolo – División CIB de IMI y MUFG Bank.
Acerca de Ineos CompositesIneos Composites es un fabricante líder mundial de resinas de poliéster insaturado, resinas de éster vinílico y gelcoats utilizados en la producción de compuestos plásticos para una amplia gama de aplicaciones en grandes mercados finales mundiales, como materiales de construcción, recreación, transporte y energía eólica, entre otros. Ineos Composites vende una amplia gama de resinas que permiten a los clientes optimizar ciertas características de sus productos, como la resistencia a la corrosión, la pirorretardancia, la resistencia a los rayos ultravioleta, la resistencia al agua y a los productos químicos, el aislamiento térmico y eléctrico, la resistencia a los impactos y a los arañazos y las altas relaciones entre resistencia y peso. Para obtener más información sobre Ineos Composites, visite www.ineoscomposites.com.
Acerca de KPS Capital Partners, LPKPS, mediante sus entidades administrativas afiliadas, es el administrador de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión con aproximadamente $ 21.4 mil millones de activos gestionados (a partir del 30 de septiembre de 2024). Durante tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente en función de la revalorización significativa del capital, y para esto ha realizado inversiones de capital controladas en empresas manufactureras e industriales de diversos sectores, entre los que se incluyen el de materias primas, productos de marca para el consumidor, sanitarios y de lujo, piezas automotrices, bienes de capital y fabricación general. KPS crea valores para sus inversionistas colaborando de manera constructiva con equipos talentosos de gestión con el propósito de mejorar los negocios y generar retornos de inversión mediante la consolidación de la posición estratégica, competitividad y rentabilidad de las empresas de su cartera, en lugar de depender principalmente de la influencia financiera. Las compañías de la cartera de KPS Funds generan actualmente utilidades anuales agregadas de aproximadamente $ 23.7 mil millones, operan 251 plantas de fabricación en 30 países y tienen aproximadamente 65,000 empleados, directamente y a través de empresas conjuntas en todo el mundo (a partir del 30 de septiembre de 2024, pro forma para adquisiciones recientes). Se encuentra una descripción detallada de la estrategia de inversión y de las empresas de la cartera de inversiones de KPS en www.kpsfund.com.
Acerca de Ineos EnterprisesIneos Enterprises comprende una cartera de empresas que fabrican productos químicos en el norte de Europa, EE. UU. y Canadá, con ventas de 2.700 millones de euros en todo el mundo. El negocio se centra en el desarrollo de las necesidades de sus clientes y en un rápido crecimiento a través de la inversión en nuevos productos e instalaciones de fabricación o por adquisición. Emplea a aproximadamente 3.100 personas en sitios en el Reino Unido, Alemania, Suecia, Suiza, Canadá y los EE. UU. Ineos Enterprises no forma parte del grupo bancario Ineos Group Holdings. Para obtener más información, visite www.ineosenterprises.com .
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FUENTE KPS Capital Partners, LP
