Las mejoras permiten que los asesores financieros optimicen los flujos de trabajo e interactúen con los clientes de manera más efectiva

- Business Wire

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un operador bursátil electrónico automatizado global, ha presentado importantes mejoras en su plataforma web Advisor Portal, lo que facilita herramientas de gestión de cartera y operaciones bursátiles avanzadas a asesores financieros de todo el mundo. Estas novedades optimizan la operación y la gestión de cuentas de clientes al integrar funcionalidades potentes de la plataforma de escritorio insignia de la empresa en su oferta web.

Las mejoras más recientes incluyen herramientas como Portfolio View, Allocation, Rebalance y Tax Loss Harvesting, todas diseñadas para ayudar a que los asesores optimicen las carteras de los clientes de manera eficiente. Además, ahora los asesores que residen en los Estados Unidos pueden acceder a AI Commentary Generator, una herramienta de IA generativa de última generación que simplifica la creación de informes de rendimiento de cartera y comentarios del mercado personalizados.

“Nuestra versión web de Advisor Portal ahora es más potente que nunca y ofrece a los asesores la misma sólida experiencia de operaciones y cartera que, a estas alturas, esperan de nuestra plataforma de escritorio”, señaló Steve Sanders, vicepresidente ejecutivo de marketing y desarrollo de productos. “Con herramientas como AI Commentary Generator, estamos empoderando a nuestros asesores para que puedan ahorrar tiempo, ofrecer valor y dedicarse a lo que más importa: sus clientes”.

Advisor Portal permite que los asesores accedan sin cargo a la tecnología y a otros recursos de Interactive Brokers, entre ellos: PortfolioAnalyst®, un panel de gestión de relaciones con los clientes (CRM), declaraciones de actividades, QuickTrade, marketplace para inversores y mucho más. Las mejoras más recientes incorporan herramientas de operaciones bursátiles líderes del sector de su plataforma de escritorio Trader Workstation al portal web:

  • Portfolio View ofrece un panorama general del rendimiento de la cuenta del cliente y permite que los asesores profundicen por posiciones o cuentas individuales. Los asesores pueden optar por ver los valores en la divisa nativa del título o la cuenta, o bien en su propia divisa base maestra.
  • Allocation Order permite distribuir una sola orden de acciones en varias cuentas. Los asesores pueden optar por personalizar la asignación de forma manual o utilizar uno de los 14 algoritmos de asignación disponibles.
  • Con Rebalance, los asesores pueden ajustar varias posiciones en distintas cuentas a través de porcentajes de asignación objetivo.
  • Models permite que los asesores gestionen diferentes estrategias de cartera e inviertan cuentas en ellas de forma escalable. Advisors crea sus modelos de inversión y define sus posiciones objetivo, y la herramienta genera órdenes para alinear las cuentas de clientes seleccionadas con las posiciones objetivo. Las posiciones pueden ajustarse en cualquier momento, y la herramienta de rebalanceo del modelo puede realinear las asignaciones de clientes según sea necesario.
  • Tax Loss Harvesting analiza las cuentas de cliente de los asesores para detectar oportunidades de recolección de ganancias fiscales, de acuerdo con las leyes impositivas de los Estados Unidos. Los asesores pueden buscar pérdidas en todo el nivel de la posición, a nivel de lote y en pérdidas de capital a corto o largo plazo.

Presentamos AI Commentary Generator

Los asesores financieros que residen en los Estados Unidos pueden crear fácilmente informes de rendimiento de cartera y comentarios del mercado personalizados con AI Commentary Generator, una nueva herramienta con tecnología de IA generativa disponible a través de Advisor Portal. AI Commentary Generator está integrado con los informes de PortfolioAnalyst y está diseñado para ayudar, aunque no para reemplazar, a los asesores en sus informes de rendimiento de cartera a los clientes, novedades del mercado y noticias específicas de cotizaciones.

Al procesar docenas de fuentes y citarlas para la comodidad del asesor, AI Commentary Generator realiza una investigación en cuestión de segundos, algo que de otro modo llevaría horas.

AI Commentary Generator ofrece cuatro secciones de contenido:

  • Portfolio Summary identifica y describe el rendimiento de los cinco activos de mejor rendimiento, los cinco activos de peor rendimiento y los cinco activos más concentrados de la cuenta seleccionada.
  • Portfolio News and Trends busca y resume información pública de noticias relacionadas con los activos identificados en Portfolio Summary.
  • Macro Update resume contenido del Libro Beige de la Reserva Federal, y también las notas de las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
  • Economic and Market Outlook busca información pública entre todas las noticias del mercado y realiza un resumen.

PortfolioAnalyst, el producto de gestión de cartera gratuito de Interactive Brokers, ofrece un panorama holístico y unificado de las cuentas de los clientes y una amplia selección de contenido basado en informes y análisis. Permite que los asesores consoliden las finanzas de sus clientes entre más de 15.000 instituciones financieras, evalúa las carteras de los clientes y simplifica la toma de decisiones de inversión.

“Estamos muy contentos con la respuesta inicial de nuestros clientes a AI Commentary Generator en los Estados Unidos, y no vemos la hora de implementarlo para los asesores del resto del mundo”, afirmó Sanders. “Interactive Brokers siempre está buscando nuevas maneras de aplicar innovaciones y formas automatizadas para ayudar a los asesores de todo el mundo para que puedan ser más eficientes y puedan comunicarse mejor con sus clientes”.

AI Commentary Generator solo está disponible para asesores financieros que residen en los Estados Unidos.

Para obtener más información sobre la oferta de productos de Interactive Brokers para asesores financieros, visite:

EE. UU.: Asesores financieros - Estados Unidos Canadá: Asesores financieros - Canadá R. U.: Asesores financieros - Reino Unido Europa: Asesores financieros - Europa Hong Kong: Asesores financieros - Hong Kong Singapur: Asesores financieros - Singapur Australia: Asesores financieros - Australia

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.: Las filiales de Interactive Brokers Group ofrecen ejecución y custodia de operaciones automatizada para títulos, commodities, divisas extranjeras y contratos futuros las 24 horas en más de 150 mercados en distintos países y monedas desde una plataforma unificada a clientes de todo el mundo. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de capitales de riesgo, grupos de operaciones comerciales por cuenta propia, asesores financieros y operadores bursátiles de introducción. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido equipar a nuestros clientes con una plataforma sofisticada y exclusiva para que puedan gestionar sus carteras de inversiones. Nos esforzamos por brindar a nuestros clientes operaciones y precios de ejecución ventajosos, herramientas de gestión de riesgo y cartera, centros de investigación y productos de inversión a un costo bajo o nulo, para colocarlos en una posición ideal a fin de que puedan lograr rendimientos de inversión superiores. Interactive Brokers ha obtenido un reconocimiento constante como operador líder, logrado numerosos premios y distinciones de referentes respetados de la industria como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com y muchos otros.

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