Unicaja Banco ha realitzat una emissió de bons subordinats per valor de 300 milions d'euros per reforçar el seu capital amb les característiques següents.
- 1,20€
- 2,21%
El desemborsament i el tancament d'aquesta emissió estan previstos que s'efectuïn el 19 de gener de 2022, subjecte a la signatura del contracte de subscripció i al compliment de les condicions establertes en aquest.
Venciment: 19 de juliol de 2032, amb la possibilitat d'amortització anticipada a opció d'Unicaja en qualsevol moment entre el 19 de gener del 2027 (inclòs) i el 19 de juliol del 2027 (inclòs).
Cupó: des de la data d'emissió (inclusivament) fins al 19 de juliol de 2027 (exclòs), els bons meritaran un interès del 3,125% anual i, a partir d'aquesta data (inclusivament), els bons meritaran un interès anual equivalent a la mesura swap a 5 anys (5-year Mid-Swap Rate) més un marge del 3,050%. Els interessos són pagadors per períodes d'interessos vençuts el 19 de juliol de cada any.
Qualificació creditícia esperada: BB (Fitch).
Cotització: està previst que els bons cotitzin al mercat espanyol de renda fixa AIAF. L'import unitari dels bons serà de 100.000 euros i s'emetran a un preu de 99.714 euros.
Unicaja sol·licitarà el còmput dels bons com a capital de nivell 2 d'acord amb els criteris del Reglament Comunitari (UE) 575/2013, del 26 de juny, del Parlament Europeu i del Consell. Així mateix, Unicaja espera que els bons siguin elegibles per als requeriments de MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).
