- La oferta consistirá en 625.000.000 acciones de nueva emisión
Unicaja Banc llança la seva sortida a borsa. L'entitat ha comunicat a la CNMV la seva intenció de realitzar una oferta de subscripció d'accions dirigida a inversors qualificats. L'oferta consistirà en 625.000.000 accions de nova emissió de la companyia a inversors institucionals que representaran el 40,4% del capital social de la companyia immediatament després de l'oferta i assumint que no s'exerceixi l'opció de sobresubscripció.
La intenció de la companyia és "utilitzar els fons nets de la venda de les accions de l'oferta per reforçar la seva posició de capital després del reemborsament total dels CoCos FROB per un import de 604 milions d'euros, finançar l'adquisició de la participació del FROB a EspañaDuero per 62 milions d'euros i per a finalitats corporatives generals", informa al seu fet rellevant.
Unicaja considera que amb aquesta sortida a borsa aconseguirà "un millor accés als mercats de capitals (fins i tot els instruments de deute), la qual cosa podria facilitar l'obtenció de finançament a menor cost i proporcionarà liquiditat als actuals accionistes minoritaris de la companyia", s'indica.
L'entitat pretén sol·licitar l'admissió a negociació oficial a les Borses de Valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València, així com la inclusió al Sistema d'Interconnexió Borsària de la totalitat de les accions ordinàries representatives del seu capital social. L’Admissió prevista requereix l'aprovació del Fullet per la CNMV. Aquest procés d'aprovació està en curs.
ANDALUSIA I CASTELLA I LLEÓ, ELS SEUS FEUS
Unicaja té una gran implantació a Andalusia i Castella i Lleó, després de les adquisició el 2014 d’EspañaDuero (entitat que va heretar el negoci bancari de la fusió de Caixa Espanya i Caja Duero). El principal accionista del banc és la Fundació Bancària Unicaja que controla el 86,7% del capital. Quant als accionistes minoritaris, el 13,3% d'Unicaja Banc el posseeixen inversors privats amb un 4,5% d'inversors minoristes i un 8,8% d'inversors institucionals.
El banc minorista espanyol compta amb 56.000 milions d'euros d'actius. Unicaja Banc compta amb 1.259 sucursals i més de 3,1 milions de clients. L'any 2016 Unicaja Banc va registrar un benefici net atribuïble als seus accionistes igual a 142.100.000 d'euros i, durant el primer trimestre de 2017, aquesta dada es va situar als 52,0 milions d'euros. El 2016 la seva rendibilitat va arribar al 4,9% mentre que durant els tres primers mesos d'aquest any va registrar-ne un 7,2% (anualitzat).
Segons informava la companyia a finals del primer trimestre, Unicaja tenia un actiu total de 55.989.000 d'euros i 33.369.000 d'euros en crèdit a la clientela (net), 45.332.000 d'euros en dipòsits de clients i 2.922.000 d'euros en fons propis.
