- Telefónica no ha desvelat el nom dels potencials compradors, que serien les firmes de capital de risc KKR, CVC i Ardian, així com amb el fons sobirà GIC
Telefónica ha confirmat aquest matí, mitjançant un fet rellevant remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), els avanços en els seus plans per a la venda de Telxius. L'operadora, que va pujar ahir un 2,59% a causa de la informació, publicada per Reuters, relacionada amb la seva filial, ha confirmat que "ha rebut diverses ofertes per a l'adquisició d'una participació accionarial en Telxius", i que està en procés de negociació i anàlisi de les diverses alternatives presentades.
- 3,91€
- -0,38%
L'agència Reuters informada aquest dijous que Telefónica estava a la recta final de les converses amb les signatures de capital de risc KKR, CVC i Ardian, així com amb el fons sobirà GIC, sobre la venda d'una participació del 49% de Telxius.
Telefónica no ha desvelado el nombre de los potenciales compradores, que serían las firmas de capital riesgo KKR, CVC y Ardian, así como con el fondo soberano GIC
En concret, la companyia que dirigeix José María Álvarez-Pallete ha contractat al banc britànic HSBC com a assessor en l'operació que ha de resoldre's abans de març, segons els plans de la companyia per reduir el seu deute de 50.000 milions d'euros. Segons Reuters, la venda s'anunciarà el pròxim 23 de febrer, data en la qual l'empresa presenta els resultats anuals.
A l'octubre, el grup espanyol va rebaixar el seu deute de 52.500 a 49.400 milions, una gegantesca càrrega que supera el seu valor en borsa, de 45.000 milions. A aquest ajust de cinturó s'ha arribat pels successius ensopecs en diverses operacions estratègiques que Telefónica pretenia tirar endavant per recaptar fins a 15.000 milions i van caure pel camí.
Primer, la venda d'O2 a Hutchinson, la seva filial britànica, que va rebre el veto de la Comissió Europea per l'excessiu domini que adquiriria el nou operador. En segon lloc, el fracàs del pla B per al negoci britànic, pel qual es contemplava una segona venda a fons de capital de risc i, fins i tot, una sortida a borsa.
TELXIUS, LA TERCERA ÉS LA BONA?
Però l'inesperat vot del Regne Unit per sortir de la UE al juny (Brexit) va enterrar aquesta possibilitat i Telefónica va optar per reincorporar en el seu perímetre de negoci a O2. L'operadora, acorralada per les amenaces de rebaixa de rating per part de Moody's -que finalment es va confirmar a la fi de novembre-, va reactivar fins en dues ocasions la venda accelerada en borsa de Telxius, una filial de 4.000 milions creada a partir dels seus actius d'infraestructures que els inversors van valorar a la baixa, donant al trast amb el seu OPV. Després de tots aquests revessos, l'operadora tenia com a objectiu reduir la seva ràtio de deute/Oibda a 2,35 vegades a la fi del 2017 des de les 3,2 vegades de juny del 2016.
