Telefónica ha anunciat aquest dijous l'oferta de recompra per als tenidors de valors d'una emissió de bons híbrids per 1.000 milions d'euros. D'aquests, la companyia de telecomunicacions recomprarà finalment títols per un valor total de 757.600.000.
Així ho ha anunciat la companyia a través d'un fet rellevant enviat a la CNMV, en el qual informa que finalment acceptarà la compra en efectiu d'aquests bons.
El preu pagat per cada 100.000 euros d'import nominal dels bons recomprats ha estat de 103.310 euros. A més, per a qualsevol bo acceptat, també pagarà un import igual a l'interès meritat i no pagat des de (inclosa) la data de pagament d'interessos del bo immediatament anterior a la data de liquidació, que tindrà lloc previsiblement el 15 de febrer.
Tots els bons recomprats en el marc d'aquesta oferta seran amortitzats, mentre que aquells que no hagin estat vàlidament oferts i recomprats romandran en circulació després de la data de liquidació. La data de la primera actualització del tipus d'interès dels bons als quals es dirigia l'oferta és el 15 de març de 2022.
La companyia remarca que el tancament de l'operació està subjecte a l'acompliment de la condició de finançament nova anunciada en el moment de l'oferta, ja que la companyia va determinar que l'import màxim d'acceptació seria "igual a l'import nominal" dels bons nous emesos.
En l'anunci de l'oferta, Telefónica assenyalava que l'objectiu de l'oferta és, entre altres, "gestionar de forma proactiva" la seva base de capital híbrid i va oferir als bonistes l'oportunitat de substituir els valors que tinguin d'aquesta emissió pels bons nous amb anterioritat a la primera data de la seva amortització.