Squirrel ha arribat a un acord per a l'adquisició del 100% de les participacions de la companyia NF Agència de Mitjans Independent (NF Media) i de la companyia Materia Prima Production (MATPRO), segons ha informat aquest dimarts a través d'un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 2,70€
- -2,17%
NF Media és una agència de mitjans 360, constituïda fa més de 30 anys i amb seus a Sevilla, Màlaga, Madrid i Alacant.
La companyia està especialitzada a proveir solucions de comunicació eficaces en temps real, amb especial focus de negoci en la planificació i compra de mitjans on i off line.
Per la seva banda, MATPRO és una companyia focalitzada en la comunicació tangible, realitzant projectes integrals dins l'àmbit de la producció d'esdeveniments, l'escenografia i el retail.
L'exercici 2024, ambdues empreses van assolir una facturació consolidada de més de 22 milions d'euros i un EBITDA de més de 2 milions d'euros, cosa que implica un marge EBITDA proper al 10%.
Squirrel ha assenyalat que, amb aquesta adquisició -juntament amb les seves filials: Best Option Media (BOM), Squirrel Global Media (SGM) i IKI Group-, reforça la posició de lideratge que ostenta a l'àmbit publicitari independent espanyol, aconseguint una facturació proforma conjunta propera als 150 milions d'euros.
La companyia ha afegit que la integració d'NF Media i MATPRO és "extremadament estratègica i sinèrgica", tant des d'un punt industrial com a financer.
"A través d'aquesta integració, NF Media i MATPRO amplien les seves capacitats i recursos amb els seus clients actuals, però també impulsen i amplien les actuals capacitats de la vertical de Squirrel, augmentant l'actual oferta de serveis i reforçant la seva presència geogràfica", ha indicat al comunicat.
NF Media i MATPRO són líders sectorials al sud d'Espanya, amb focus especial a Andalusia i a l'arc mediterrani.
L'acord d'integració inclou la permanència dels actuals accionistes/gestors així com del personal clau de les dues companyies (actualment tenen una plantilla propera als 40 professionals).
L'operació corporativa comprèn la totalitat de les participacions d'NF Media i MATPRO, que s'adquireix sense cap mena de deute ni contingència.
L'operació serà finançada majoritàriament mitjançant fons propis.
"Squirrel ha decidit no facilitar la valoració relativa dels actius per no influir en altres operacions corporatives -d'anàlogues característiques- que s'estan negociant actualment", conclou el comunicat.