L'empresa nord-americana Spotify, que ofereix un servei de música amb reproducció en temps real, ha aconseguit captar 1.000 milions de dòlars en una ronda de finançament. La companyia ha emès deute convertible que ha tingut acollida en un grup d'inversors format per TPG, Dragooner i clients de Goldman Sachs, segons informa The Wall Street Journal.
En concret, les dues primeres firmes desemborsen 750 milions de dòlars, mentre que la resta arribarà del cercle de clients de Goldman Sachs.
Spotify pagarà un interès anual del deute a partir del 5%, que augmentarà a partir del moment en què es llanci l’OPV un 1% cada mig any transcorregut des d’aleshores, amb un límit de 10 punts percentuals.
SORTIDA A BORSA
Spotify, segons Cinco Días es fa ressò de la informació del WSJ, ha promès, a canvi d'aquesta injecció de diners, garanties vinculades a una futura oferta pública de venda (OPV), que ha assegurat que llançarà durant els dos propers anys.
Així doncs, si hi hagués definitivament OPV, TPG i Dragooner podrien convertir el deute que han adquirit en accions amb un 20% de descompte sobre el preu a què surtin a borsa, descompte que continuaria vigent, encara que cada sis mesos disminuiria dos punts percentuals.
No és la primera gran ronda de finançament que protagonitza Spotify al mercat. En l'última, que va acabar el mes de juny del 2015, es va valorar l'empresa en 8.500 milions de dòlars.