Els Consells d'Administració de SIX (l'operador de les borses suïssa i espanyola) i Aquis han anunciat aquest dilluns que han arribat a un acord sobre les condicions d'una oferta amistosa d'adquisició (OPA) en efectiu que farà SIX per adquirir la totalitat del capital social ordinari emès i per emetre d'Aquis, a un preu de 727 penics de lliures esterlines per acció.
L'oferta valora la totalitat del capital social emès i per emetre d'Aquis en aproximadament 207 milions de lliures esterlines usant la metodologia d'accions pròpies i considera un valor d'empresa d'aproximadament 194 milions de lliures esterlines.
L'oferta proporciona valor als accionistes d'Aquis, segons destaca SIX en un comunicat remès aquest dilluns, amb una prima d'aproximadament el 68% sobre el preu mitjà a 6 mesos ponderat per volum de 433 penics per acció d'Aquis fins al 8 de novembre (sent-ne el darrer dia de negociació abans de començar el període de l'oferta) i 120% sobre el preu de tancament de 330 penics per acció d'Aquis el 8 de novembre.
Fundada el 2012, amb seu a Londres i una base a la UE a París, Aquis opera a través de diversos segments de negoci, incloent-hi un sistema paneuropeu de negociació multilateral (MTF) per a renda variable que cobreix 16 mercats europeus (Markets), llicències de tecnologies d'infraestructura de mercat pròpies (Technologies), un mercat primari de cotització per a valors en creixement al Regne Unit (Stock Exchange) i dades de mercat derivades de Markets i Stock Exchange (Data).
SIX considera que l'adquisició d'Aquis és una "convincent oportunitat estratègica" que complementarà la seva estratègia d'ampliar el negoci borsari més enllà dels seus mercats nacionals. "Els recursos i capacitats combinats de SIX i Aquis creen una borsa paneuropea que abasta els negocis tradicionals de mercat primari de Borsa i MTF", ha dit SIX al seu comunicat. Les dues empreses comparteixen una filosofia comuna respecte a la innovació als mercats de capitals, liquiditat i oferta d'opcions als usuaris, cosa que reforçarà encara més la capacitat de SIX per atendre clients a Suïssa, Espanya i tot Europa, ha afegit. A més, la "proposta de valor única", que consisteix a combinar el negoci de solucions tecnològiques d'última generació d'Aquis amb les capacitats de SIX, obre la porta a fluxos d'ingressos recurrents. I s'hi afegeix que ofereix l'oportunitat de crear un centre paneuropeu de cotització que resulti competitiu a empreses de creixement en combinar els segments de cotització d'empreses en creixement d'Aquis i SIX.
Bjørn Sibbern, Global Head of Exchanges de SIX, ha declarat: "Creiem que la combinació d'Aquis amb la plataforma de SIX és una oportunitat atractiva per unir dues empreses que comparteixen el seu compromís amb la innovació als mercats de capitals. La combinació afegirà la sòlida oferta d'Aquis als nostres negocis tradicionals primaris de cotització i dades, complementant els segments de SIX per a la cotització d'empreses en creixement.
Com a part de SIX, Aquis continuarà operant amb la seva marca i model de negoci actuals amb la màxima agilitat, alhora que es beneficiarà dels nostres recursos, escala i noves inversions, millorant així la seva capacitat per continuar desenvolupant les seves operacions. Estem desitjant donar la benvinguda a l'equip d'Aquis a SIX i continuar desenvolupant un operador borsari paneuropeu innovador”.
