- Aquesta operació s'emmarca al programa de renda fixa de Santander
- Les previsions de Santander contemplen l'emissió d'entre 9.500 i 12.500 milions d'euros en deute sènior
Santander Consumer Bank (unitat alemanya de finançament al consum de Grup Santander) ha completat una emissió de deute sènior 'unsecured' a cinc anys per import de 500 milions d'euros, segons han informat a Europa Press fonts del mercat.
- 4,39€
- -1,00%
L'emissió, coordinada per Credit Agricole, ING, LBBW i el mateix Santander, compta amb un preu de 58 punts bàsics sobre midswap i ha despertat una demanda entre inversors superior a 2.500 milions d'euros que ha permès rebaixar el seu preu en 70 punts bàsics sobre 'midswap'.
Aquesta operació, que ha rebut 236 ordres d'inversors, s'emmarca al programa de renda fixa de Santander, en el qual es preveu que el grup càntabre emeti entre 43.000 i 57.000 milions d'euros en deute entre 2017 i 2018.
De l'import global, les previsions de Santander contemplen l'emissió d'entre 9.500 i 12.500 milions d'euros en deute sènior durant els dos pròxims anys a través de Santander Consumer Finance.
