Banc Santander ha llançat aquest dimarts una emissió de deute sènior 'non preferred' a set anys per import de 1.250 milions d'euros i ha rebut una demanda per gairebé el doble, uns 2.250 milions d'euros, la qual cosa li ha permès millorar el preu fins als 60 punts bàsics sobre 'mindswap' (el tipus de referència del mercat interbancari de permutes de tipus d'interès).
- 4,63€
- 0,59%
Segons han informat a Europa Press fonts del mercat, per a aquesta emissió van ser designats com col·locadors principals conjunts ('joint-lead managers') les entitats Mediobanca, NatWest Markets, Nomura, Santander i Unicredit.
Aquest tipus d'emissions permetran al banc complir amb l'anomenada capacitat total d'absorció de pèrdues (TLAC, per les sigles en anglès), un requeriment exigible en el marc de Basilea III al conjunt de bancs d'importància sistèmica global (G-SIBs), del qual Santander forma part com a únic representant espanyol.
Aquestes emissions de deute van ser aprovades pel Govern mitjançant el Reial decret llei de mesures urgents en matèria financera el juny de l'any passat per facilitar a les entitats el compliment de la normativa comunitària sobre requeriments mínims de fons propis i passius admissibles (MREL).
