Banc Sabadell ha aprovat aquest dilluns emetre valors perpetus eventualment convertibles en accions ordinàries de nova emissió, a exclusió del dret de subscripció preferent i possibilitat de subscripció incompleta, per un import nominal de 750 milions d'euros.
- 1,86€
- 1,03%
Els valors a emetre són perpetus, encara que es podran convertir en accions ordinàries de nova emissió de Banc Sabadell si l'entitat o el grup consolidable presenten una ràtio inferior al 5,125% de capital de nivell 1 ordinari (common equity Tier 1 o CET1).
El preu de conversió dels valors serà el més gran entre la mitjana dels preus mitjans ponderats per volum diaris de l'acció de Sabadell corresponent als cinc dies de cotització anteriors al dia en què s'anunciï que s'ha produït el supòsit de conversió corresponent, 1,221 euros, i el valor nominal de l'acció de Banc Sabadell en el moment de la conversió (a data d'avui, el valor nominal de l'acció és 0,125 euros).
La remuneració dels valors, el pagament dels quals està subjecte a certes condicions i és, a més, discrecional, ha quedat fixada en un 5,00% anual (pagador trimestralment) per al període que transcorri des de (inclusivament) la data d'emissió i fins i tot (però sense incloure) el 19 de novembre de 2027, revisant-se a partir de llavors cada cinc anys.
