Repsol ha llançat una oferta de recompra als titulars dels seus bons a sis anys per un import de 1.000 milions d'euros, per posteriorment procedir a dur a terme una nova emissió híbrida, segons va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 11,89€
- 0,25%
En concret, l'energètica ofereix als tenidors d'aquests bons, el venciment dels quals expira el 25 de març de 2021, un preu de recompra del 101,2%. El termini per acceptar l'oferta expira el 9 de juny.
Segons el fulletó de l'operació que Repsol International Finance B.V. ha registrat a la Borsa de Luxemburg, el propòsit de l'oferta i l'emissió de nous valors és, entre altres coses, "administrar de manera proactiva" el seu capital híbrid.
L'energètica efectuarà l'operació si aconsegueix una acceptació a la seva oferta de recompra d'almenys un 80% dels tenidors d'aquest bo per 1.000 milions d'euros. Així mateix, la intenció posterior de la companyia presidida per Antonio Brufau és emetre fins a dues sèries de nous trams de bons híbrids, tot això subjecte a les condicions del mercat.
Els bons híbrids són un producte financer que computa com a capital en un 50%, d'acord amb la metodologia de les principals agències de qualificació creditícia.
1.500 MILIONS CAPTATS A l'ABRIL
A principis d'abril, en el moment àlgid de la crisi de la Covid-19, Repsol ja va captar als mercats 1.500 milions d'euros després de fer emissions a cinc i 10 anys.
En concret, la petroliera va col·locar un total de 750 milions d'euros a cinc anys, amb un diferencial de 220 punts bàsics sobre el 'midswap' i un cupó del 2% anual, i 750 milions d'euros a 10 anys, amb 265 punts bàsics sobre referència i un cupó del 2,6% anual.
Repsol no acudia als mercats de deute des de juliol de l'any passat, quan va col·locar una emissió de 750 milions d'euros a vuit anys, amb una demanda final propera a 4.000 milions d'euros. En aquell moment, la companyia va tancar l'operació amb un preu del 99,684% i un cupó fix anual del 0,25%, el més baix aconseguit pel grup en una emissió pública en tota la seva història.
