Repsol "ha aconseguit un acord històric per consolidar el seu negoci d'Upstream (Exploració i Producció) al Mar del Nord del Regne Unit amb NEO Energy Group (“NEO UK”), operador independent líder de petroli i gas al Regne Unit, mitjançant un canvi d'accions", segons ha explicat en un fet rellevant enviat a la Comissió Nacional del Mercat.
- 12,30€
- -1,24%
Segons Repsol, la joint venture resultant es convertirà en una companyia de petroli i gas més sòlida i diversificada al Mar del Nord, destinada a convertir-se en un dels majors productors independents a la Plataforma Continental del Regne Unit (UKCS, per les sigles en anglès).
Aquesta operació estratègica "millora significativament l'escala operativa, l'eficiència i les perspectives de creixement de la joint venture, reforçant el compromís de Repsol E&P de maximitzar el valor dels seus actius al Regne Unit. La transacció posicionarà la nova joint venture com a líder del mercat a UKCS amb una producció projectada per al 2025 d'aproximadament 130.000 barrils equivalents de petroli per dia (boe/d)”, ha afegit l'energètica espanyola.
A més, s'espera que la millor posició i la competitivitat de la joint venture impulsi un creixement substancial i la creació de valor a llarg termini per als accionistes.
Al tancament de la transacció, el Grup Repsol E&P tindrà un 45% de la aliança d'empreses i NEO UK, un 55%. Aquest repartiment de les accions reflecteix la contribució i l'alineació estratègica dels dos grups a la creació d'una companyia líder a UKCS.
El tancament de la transacció previst durant el tercer trimestre de l'any està subjecte al compliment de les condicions habituals en aquest tipus d'operacions.
ASPECTES CLAU
Com a aspectes clau de la transacció, Repsol ha destacat la "unió estratègica i transformadora de dos operadors sòlids i complementaris, amb més de 30 anys d'experiència a UKCS, permetrà que la nova companyia impulsi la seva resiliència, rendibilitat i creixement per construir un negoci sostenible per a les properes dècades".
D'altra banda, la nova companyia comptarà amb una cartera d'actius altament diversificada, amb 11 hubs de producció i reserves substancials sense desenvolupar. Aquest dossier garanteix un flux de producció constant i la flexibilitat per capitalitzar oportunitats futures. Addicionalment, aquesta base d'actius sòlida permetrà a la companyia continuar operant amb eficiència, alhora que creix de forma orgànica.
També es produirà una major eficiència operativa i sinergies de costos, ja que es preveu sinergies superiors als 1.000 milions de dòlars, cosa que millorarà la generació de caixa i la rendibilitat per als accionistes.
Així, la nova entitat operarà amb una base financera sòlida, abonada per un fort flux de caixa lliure i un compromís continu amb la disciplina de capital.
Per acabar, la nova societat estarà liderada per un equip executiu de Repsol UK i NEO UK. L'estructura de govern estarà equilibrada, amb un Consell d'Administració amb membres nomenats per Repsol UK i NEO Energy Holdings Limited (vehicle d'inversió gestionat per HitecVision), així com per consellers independents.
"A través d'aquesta fusió, les dues companyies donen continuïtat a les seves activitats a la zona, reforçant el seu compromís amb el negoci de petroli i gas al Regne Unit", ha conclòs el comunicat.