- Esto convertirá a Providence Equity Partners en el principal accionista de la operadora
- El precio de la conversión voluntaria ha quedado establecido en 22 euros por acción
La companyia de capital privat Providence Equity Partners invertirà entre 165 i 200 milions d'euros en MásMóvil a través d'un convertible a llarg termini, que convertirà Providence en el principal accionista de l'operadora, segons l'acord assolit entre les dues companyies i del qual han informat avui divendres al mercat alternatiu borsari (MAB).
Com a part de l'acord, Providence tindrà dos llocs en el consell d'administració de MásMóvil. El convertible mitjançant el qual Providence realitzarà la inversió té vuit anys de vida i un cupó del 6,35% anual, pagador trimestralment, el 50% del qual podrà ser en efectiu i la resta en espècie, a elecció de MásMóvil.
El preu de la conversió, que és voluntària, ha quedat establert en 22 euros per acció i aquesta podrà executar-se només passats tres anys i mig des de la seva emissió. El convertible, no cotitzat, i la seva emissió no suposaran cap tipus de comissió per Providence i no es contempla la possibilitat de venciment anticipat ni repagament del principal abans de venciment.
IMMERSOS EN LA COMPRA DE YOIGO
Aquesta inversió de Providence es produeix unes setmanes després que la junta d'accionistes de MásMóvil aprovés l'ampliació de capital per 230 milions d'euros per comprar Yoigo amb un suport del 99,8%. L'import que l'empresa capitalitzarà un cop completada l'ampliació serà de 500 milions d'euros. MésMóvil emetrà 11,77 milions d'accions a un preu de 19,55 euros. Aquesta ampliació de capital està destinada tant a finançar la recent compra de Yoigo per 612 milions d'euros com la de Pepephone de 158 milions.
L'operador de telecomunicacions ha anunciat a més fa uns dies la captació d'un total de 57 milions d'euros mitjançant una emissió de bons i un acord de finançament amb el fabricant tecnològic de ZTE, import amb el qual la companyia es garanteix el finançament del seu pla de desplegament de banda ampla.
Segons va informar el grup al MAB, la seva filial MásMóvil Broadband ha captat 30 milions d'euros amb la col·locació de bons del projecte d'expansió de la xarxa de banda ampla, mentre que l'acord amb ZTE aportarà 27 milions d'euros.