El Grup Prisa ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la subscripció completa de l'emissió d'obligacions convertibles, la demanda de les quals ha superat l'import màxim de l'emissió esmentada, fixat en 100 milions d'euros.
- 0,34€
- 0,00%
La companyia ha explicat que, després del període de subscripció preferent, en què els accionistes van poder exercir els seus respectius drets de subscripció preferent, així com sol·licitar obligacions addicionals, s'ha procedit a l'assignació definitiva que, en existir sobresubscripció, ha obligat el prorrateig en els termes previstos a l'oferta.
Per tot això, ha informat que no procedirà a l'obertura del tercer període, en què es contemplava l'assignació discrecional, i per això la societat dona per conclosa l'oferta. Com a conseqüència, Prisa ha comunicat que l'emissió ha quedat íntegrament subscrita.
"L'èxit de l'operació mostra el suport decidit dels accionistes al projecte del Grup", ha assenyalat l'empresa, que l'any passat també va tancar amb una subscripció una emissió per valor de 130 milions d'euros.
Aquest "resultat positiu" de l'emissió d'obligacions se suma a les millores de ràting recents anunciades a mitjans de març per les agències de qualificació S&P i Moody's.
Les dues empreses van destacar la significativa millora operativa dels negocis, tant d'educació com del mitjà, durant els darrers tres anys, així com l'esforç de Prisa per reduir el deute i unes perspectives de creixement positives per als propers exercicis. "Tot això s'està reflectint en el comportament de l'acció, que des del començament d'any s'ha revalorat més d'un 10%, i obre la porta que el Grup pugui emprendre un nou refinançament", ha subratllat la companyia.
L'emissió de 100 milions d'euros anirà destinada a reduir el deute financer de Prisa en el tram del deute que suposa més despesa financera per interessos, és a dir, el tram del deute júnior, que es troba referenciat a un tipus d'interès variable igual a l'euríbor +8%, i, per altra banda, a impulsar oportunitats de creixement de les unitats de negoci del Grup.
Durant els propers dies es procedirà a l'atorgament de la corresponent acta notarial de subscripció i desemborsament de les obligacions convertibles i a la seva presentació al Registre Mercantil, així com a sol·licitar l'admissió a negociació de les obligacions convertibles al mercat regulat espanyol AIAF Mercat de Renda Fixa, segons ha avançat la companyia.
Prisa comunicarà oportunament la verificació prèvia per la CNMV dels requisits per a l'admissió a negociació de les obligacions convertibles i la seva admissió a negociació a AIAF.