Porsche s'ha estrenat aquest dijous a la Borsa de Frankfurt amb pujades del 2%, fins als 84 euros per títols. Això, després que ahir Volkswagen anunciés que el preu definitiu de sortida havia quedat fixat en 82,50 euros per acció, màxim de la banca orientativa comunicada el 18 de setembre passat entre els 76,50 euros i els 82,50 euros. Aquest preu implica valorar la companyia en 75.000 milions d'euros i suposa l'oferta pública inicial més gran d'Europa en una dècada.
En total, s'ha col·locat entre inversors el 25% de les accions preferents a Porsche de la cartera de Volkswagen. Això equival a un volum total de 113.875.000 accions preferents (incloent-hi 14.853.260 accions preferents per cobrir les sobreassignacions). Si l'opció greenshoe s'exerceix totalment mitjançant la col·locació de les accions preferents, Volkswagen generarà uns ingressos bruts d'aproximadament 9.400 milions d'euros.
Les accions de Porsche es negocien al mercat regulat de la Borsa de Frankfurt amb el símbol P911 GY (Xetra). El número internacional d'identificació de valors (ISIN) és DE000PAG9113 i el codi d'identificació alemany de valors (Wertpapierkennnummer - WKN) PAG911.
A més a més, pel que fa a la venda del 25% més una acció del capital social ordinari de Porsche AG a Porsche Automobil Holding SE prevista en relació amb l'OPV, Volkswagen generaria uns ingressos bruts d'aproximadament 10.100 milions d'euros.
Volkswagen convocarà una junta general extraordinària el desembre d'aquest any en què proposarà als seus accionistes distribuir a principis del 2023 un dividend especial del 49% del total dels ingressos bruts procedents de la col·locació de les accions preferents i de la venda de les accions ordinàries. Aquesta quantitat es dividirà a parts iguals entre el total de 501.295.263 accions ordinàries i preferents en circulació de Volkswagen.
