Opdenergy s'ha estrenat aquest divendres al Mercat Continu amb moderades pujades (+0,8%). La companyia ha saltat al parquet a 4,75 euros per acció, el rang més baix de la forquilla que havia establert per estrenar-se.
Amb aquesta operació, l'empresa espera captar uns fons bruts d'aproximadament 200 milions d'euros. Com a resultat, el capital social d'Opdenergy pujarà després de l'oferta fins als 2.960.669,48 euros, dividit en 148.033.474 accions ordinàries de la companyia.
Opdenergy i els accionistes venedors, és a dir, Aldrovi, Marearoja Internacional i Jalasa Enginyeria han subscrit un contracte d'assegurament i col·locació amb Banc Santander, Barclays Bank Ireland PLC, Société Generale, JB Capital Markets, Societat de Valors, Banc Cooperatiu Espanyol, GVC Gaesco Valors, Societat de Valors, Banca March i Renda 4 Banc.
"Opdenergy ha assumit compromisos de no transmissió (lock-up) en relació amb la titularitat d'accions de la companyia per un període de 180 dies a partir de la data d'admissió. A més, els treballadors que subscriguin noves accions sota el subtram per a treballadors i determinats membres de l'Alta Direcció (incloent-hi el conseller delegat de la companyia) també estaran subjectes a compromisos de no transmissió per un període de 365 dies a partir de la data d'admissió. Els compromisos abans esmentats estan subjectes a certes excepcions establertes a la secció “Pla of Distribution – Lock-up” del fullet”, han indicat.
El nombre d'accions objecte de l'oferta es pot incrementar fins a les 4.211.147 accions ordinàries de la companyia (equivalents al 10% del nombre de noves accions ordinàries de l'oferta), mitjançant l'exercici per part de Banc Santander, "en la seva condició d'Agent d'Estabilització, actuant en nom de les entitats asseguradores, d'una opció de compra atorgada pels accionistes venedors a les entitats coordinadores globals per a la compra d'un nombre màxim d'aquestes accions ordinàries de la companyia (opció de sobreassignació - Over-allotment option)".
Global Portfolio Investments (inversor àncora) ha complert el compromís de comprar o subscriure al preu de l'oferta un nombre d'accions noves que representin el 6% del capital social de la companyia després de l'oferta. Per tant, després de l'execució de l'oferta, els accionistes venedors seran titulars, en conjunt, d'un 71,6% del capital social d'Opdenergy (o del 68,7% si s'exercita l'opció de sobreassignació totalment), l'inversor àncora serà titular del 6% del capital social d'Opdenergy, i el capital circulant (free float) representarà el 22,4% del capital social d'Opdenergy (o el 25,3% si s'exercita l'opció de sobreassignació totalment) ).