OHLA, grup constructor i gestor d'infraestructures, ha anunciat la signatura d'un acord de recapitalització amb els bonistes i les principals entitats financeres, recolzat pels accionistes de referència, els germans Amodio. "Aquesta operació reforça l'estructura financera de la companyia, permetent reduir-ne l'endeutament i consolidar-ne l'estabilitat financera", ha explicat la companyia en nota de premsa.
- 0,28€
- 1,57%
L'acord de recapitalització s'ha formalitzat en un contracte de compromisos bàsics, anomenat lock-up agreement (LUA), pel qual es modifiquen els termes i les condicions dels bons existents, incloent-hi l'ajornament d'interessos i la implementació d'una estructura d'interès PIK esglaonat, que començarà en un 4,65% i arribarà a un 8,95% el 2027.
El tipus d'interès en efectiu dels bons es mantindrà al 5,10%. Així mateix, s'acorden l'amortització parcial dels bons sènior garantits amb data de venciment estesa fins al 31 de desembre de 2029, i la modificació dels termes i les condicions de la línia d'avals FSM.
En aquest sentit, i atès que l'acord ha estat signat amb un grup de bonistes que representen el 33% dels bons emesos per la companyia, se sol·licita l'adhesió d'almenys el 75% dels restants bonistes, mínim legalment exigit perquè resulti aplicable l'acord mitjançant el procediment d'arrossegament.
L'operació es completarà mitjançant l'execució de dues ampliacions de capital aprovades el 22 d'octubre passat a la Junta General Extraordinària. La primera, sense drets de subscripció preferent, amb un import de 70 milions dʻeuros, mentre que la segona, amb drets de subscripció, suma fins a 80 milions dʻeuros. "Aquests fons asseguraran les operacions i enfortiran l'estructura de capital, permetent a la companyia complir el pla de negoci", ha assenyalat la companyia.
ACORDS AL GOVERN CORPORATIU
Paral·lelament, OHLA ha informat de les condicions a què subjecten els inversors el seu compromís d'inversió en les ampliacions esmentades anteriorment, que es redueixen a l'obtenció d'un 75% d'adhesions de bonistes al LUA i que la companyia adopti els acords de govern corporatiu que siguin necessaris per respectar el principi de proporcionalitat entre la participació accionarial i la representació al Consell d'Administració, i l'execució dels quals queda supeditada a la implementació de la primera part de l'ampliació de capital.
Aquests acords de govern corporatiu consisteixen en el nomenament de dos consellers dominicals que representin el grup d'inversors Consorci Excelsior i de nous consellers independents que, a més de reunir les condicions d'independència necessàries, compleixin els requisits d'idoneïtat per a la nova etapa.
Els consellers independents actuals de la societat, que es troben en plena sintonia amb l'actual procés de refinançament i ampliació de capital en què està incursa la companyia, han comunicat al president del Consell la seva decisió de posar a disposició del Consell els seus càrrecs de consellers independents, amb efectes des de la data en què la societat executi l'ampliació de capital sense drets aprovada a la Junta General Extraordinària, i a fi de facilitar la implementació de l'esmentada operació de recapitalització.
OHLA "seguirà informant sobre l'evolució del procés en compliment de les normatives vigents i mantindrà el compromís amb la transparència cap al mercat i els seus accionistes", ha conclòs la nota emesa per la societat.
