NH Hotels ha anunciat la recompra dels seus bons sènior emesos per import de 400 milions d'euros i amb venciment el 2023, que es negocien al mercat Euro MTF de la Borsa de Luxemburg, a opció dels titulars que ho desitgin. Ho fa després del canvi de control en la cadena que ha provocat l'OPA de Minor, que ostenta el 94,13% del capital, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 4,21€
- -2,09%
Els tenidors del bo tenen fins al dia 6 de novembre per sol·licitar la recompra, que té caràcter voluntari, i que es produeix a causa del canvi de control en NH, d'acord amb la clàusula habitual en aquest tipus d'emissions, després de culminar amb èxit la oferta Pública d'Adquisició (OPA) del grup Minor sobre NH.
Els tenidors del bo tenen fins al dia 6 de novembre per sol·licitar la recompra
NH va fer una emissió de bons el 2016 que va ampliar el 2017 per un valor de 400 milions d'euros, amb venciment el 2023, que incloïa l'esmentada clàusula per la qual la cadena ha d'oferir la possibilitat de recomprar i amortitzar anticipadament l'emissió en cas de canvi de control en la companyia, cosa que s'ha produït de manera efectiva després de la conclusió de l'OPA de Minor.
L'amortització dels bons que es presentin es realitzarà amb data del 12 de novembre, per aproximadament el 101,427% del valor nominal dels bons, cosa que inclou el 101% del valor dels recomprats més els interessos meritats i no pagats des de l'última data de pagament d'interessos fins a la data d'amortització, que ascendeixen aproximadament al 0,427% de l'esmentat valor nominal.
L'oferta és voluntària per al bonista, que pot sol·licitar-ho o no. Encara que sembla poc probable que vagi a tenir èxit, a causa que l'oferta de recompra és a un valor nominal del 101% del bo i actualment el bo cotitza per sobre d'aquest valor (a un 103% del seu valor nominal), assenyalen diversos analistes.
NH Hotels compta amb una caixa disponible de més de 250 milions d'euros i una línia de crèdit de 250 milions d'euros per disposar d'això en cas de necessitat, recorden des de la cadena hotelera.
