- El venciment serà el 2023 i hi haurà pagament semestral d'interessos
- La quantitat obtinguda també estarà dirigida a atendre despeses de la transacció
NH té previst realitzar una emissió d'obligacions simples sènior garantides per un import de fins a un màxim de 285 milions d'euros, amb venciment a 2023 i pagament semestral d'interessos, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 4,35€
- 1,75%
L'import obtingut per la cadena hotelera mitjançant l'emissió serà destinat a refinançar deute bancari
L'import obtingut per la cadena hotelera mitjançant l'emissió serà destinat a refinançar deute bancari per import agregat d'uns 277,5 milions d'euros i a atendre despeses de la transacció.
En el cas d'un resultat favorable de l'emissió, les obligacions s'emetrien com a part d'una operació de refinançament que permetria a NH i la seva filial NH Finance disposar d'una línia de crèdit sindicat a llarg termini de 250 milions d'euros.
En el comunicat, la companyia explica que els compromisos de les entitats participants en virtut de la Línia de Crèdit Sindicat (LCS) són irrevocables i vinculants, i podrien ser disposats per NH en el moment en què s'emetin i desemborsin les obligacions per un import mínim de 250 milions d'euros i s'amortitzi determinat deute bancari del grup NH amb càrrec als fons obtinguts mitjançant l'emissió de les obligacions.
GARANTIES SOLIDÀRIES PERSONALS
En aquest sentit, tant les obligacions com la LCS estarien garantides mitjançant garanties solidàries personals atorgades per diferents filials íntegrament participades del grup NH i per hipoteques i penyores sobre actius de filials totalment participades per la companyia.
Al seu torn, compartirien les mateixes garanties personals i reals que les obligacions simples, de rang sènior i garantides, per import de 250 milions d'euros, emeses per NH al novembre de 2013 i el venciment de les quals serà al novembre de 2019.
Les obligacions, subjectes a la llei de l'Estat de Nova York, s'oferirien a inversors institucionals qualificats
Les obligacions, subjectes a la llei de l'Estat de Nova York, s'oferirien a inversors institucionals qualificats i, fora dels Estats Units, a persones no nord-americanes.
Així, l'emissió d'aquestes obligacions, l'import concret i els seus termes, i condicions definitius, incloent el tipus d'interès, es concretaran i anunciaran, si escau, "una vegada que s'hagi completat un procés de prospecció de la demanda que es durà a terme de forma immediata i tenint en compte els seus resultats".
Si el resultat de la prospecció de la demanda és satisfactori per a la companyia i es realitza l'emissió de les obligacions, NH té previst sol·licitar a la Borsa de Valors de Luxemburg l'admissió a negociació de les obligacions en el mercat Euro MTF.
L'hotelera cotitza amb lleugeres caigudes en la sessió d'avui divendres.