- El preu de sortida se situa en 16,46 euros
- Amb l'operació, Neinor busca ampliar la seva base accionarial i també aixecar recursos per amortitzar deute.
Neinor Homes, promotora controlada pel fons Lone Star, començarà a cotitzar demà dimecres en borsa. La companyia ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que ha rebut una demanda de compra en el procés de sortida a borsa que ha superat en 4,3 vegades l'oferta. Això suposa una demanda superior a 3.300 milions d'euros. La companyia ha explicat que els llibres estaven sobresuscritos des del passat 17 de març de 2017, dia en què va començar el procés.
ELS TERMES DE L'OFERTA
Neinor ha recordat que els termes de la seva sortida a borsa dirigida a inversors qualificats han quedat establerts de la següent manera:
- Preu per acció: 16,46 euros, dels quals 10 euros corresponen al valor nominal i 6,46 euros a la cosina d'emissió de cada acció.
- Grandària total de l'oferta: l'import efectiu total de l'oferta ascendeix a 709.321.544,84 euros, corresponent a la venda o subscripció de 43.093.654 accions ordinàries de la societat. La companyia ha llançat una oferta pública de subscripció d'accions (OPS) de 6,07 milions de noves accions i una OPV per la qual Lone Star vendrà altres 37,01 milions de títols.
La companyia ha explicat que el nombre d'accions objecte de l'oferta podrà veure's ampliat fins a un màxim de 4.309.365 accions ordinàries de la societat addicionals, equivalents al 10% del nombre d'accions objecto de l'oferta.
Com a conseqüència de l'anterior, la capitalització borsària inicial de Neinor Homes ascendeix aproximadament a 1.300 milions d'euros, sent la seva capital social de 790.050.340 euros representats mitjançant 79.005.034 accions ordinàries de la societat.
La sortida a borsa forma part de l'estratègia que Neinor Homes va dissenyar quan en 2015 Lone Star va constituir la signatura a partir dels actius immobiliaris comprats a Kutxabank. Amb l'operació busca ampliar la seva base accionarial i incorporar nous accionistes, i també aixecar recursos per amortitzar deute.
