Metrovacesa ha començat aquest dimarts a cotitzar en borsa amb una caiguda del 3,03% als 16 euros, encara que al llarg de la jornada la caiguda ha arribat a ser més forta. Va marcar un primer preu de 15,30 euros per acció, enfront del de 16,50 euros per títol que va fixar per debutar al parquet.
- 9,11€
- -1,94%
Aquest primer preu que està per sota de la segona banda indicativa establerta per l'empresa per sortir al mercat, d'entre 16,50 i 17,00 euros, després que ja rebaixés el primer rang d'entre 18,00 i 19,50 euros per títol.
No obstant això, l'estrena de la immobiliària té lloc coincidint amb una jornada de grans descensos a les Borses després del desplom registrat a Wall Street.
Per a la sortida de Borsa de la immobiliària, el Santander i el BBVA, els seus accionistes de control, han col·locat entre inversors qualificats un paquet de 39,13 milions d'accions, representatives del 25,8% del capital de la companyia.
Els bancs han reservat 3,91 milions de títols més, equivalents al 2,5% de l'accionariat, per repartir entre les entitats colocadores que ho demandin ('green shoe').
De moment, en virtut de la col·locació ja tancada, el Santander reduirà al 53,31% la participació del 71,4% que actualment controla a Metrovacesa i el BBVA passarà a tenir el 20,85%, davant el 28,5% actual. Com a contraprestació, s'embutxacaran un total de 645 milions d'euros.
Amb la sortida a Borsa de Metrovacesa, els dos bancs pretenen precisament capitalitzar l'aposta que fan des de l'any passat per rellançar la immobiliària que van haver de 'rescatar' i excloure de la Borsa el 2013 en executar el deute dels seus llavors socis de control.
Metrovacesa torna al mercat coincidint amb el centenari de la seva constitució i amb una cartera de sòl de 6,1 milions de metres quadrats de superfície, valorada en 2.600 milions d'euros i amb capacitat per aixecar 37.500 habitatges.
L'empresa assegura que aquests sòls li permeten complir amb el seu pla de lliurar entre 4.500 i 5.000 nous habitatges a partir del 2021.
