- La companyia ha aconseguit amb aquesta operació obtenir un tram de deute sènior per import de 78 milions
MásMóvil ha completat el procés de refinançament del crèdit sènior sindicat per import de 386 milions d'euros subscrit l'octubre del 2016, amb el compliment de tots els objectius plantejats inicialment.
- 22,50€
- 0,00%
Entre aquests objectius hi ha la creació d'un perímetre únic amb la incorporació de MásMóvil Broadband i les seves filials dins del finançament sènior i estendre la durada mitjana del deute sota el contracte de crèdit sènior del grup en aproximadament dotze mesos.
A això s’hi suma, la reducció dels costos de finançament sota el contracte de crèdit sènior, que es redueixen en 25 punts bàsics, tot i l'augment de l'import i el termini del finançament, així com flexibilitzar determinades condicions del contracte de finançament, incloent-hi, entre d'altres, obligacions d'informació i compromisos ('covenants') actualment establerts.
Addicionalment, segons ha explicat la companyia, s'ha aconseguit dotar de més capacitat financera al grup per als seus programes de desplegament d'infraestructures de telecomunicacions fixa i mòbil, incorporant un nou tram de finançament sènior per un import de 150 milions d'euros que finançarà parcialment dit desplegament.
Finalment, la companyia ha aconseguit amb aquesta operació obtenir un tram de deute sènior per import de 78 milions d'euros que doni suport financerament al procés de recompra de bons de projecte de MásMóvil Broadband ja anunciat i en marxa.
El procés de sindicació general ha resultat en una sobresubscripció al voltant del 35%.
Aquesta operació de finançament ha estat assegurada i coordinada per Banc Santander, BNP Paribas i Société Générale, havent-hi participat en el sindicat final un total de 22 entitats, tretze d'elles internacionals i nou nacionals: Banc de Sabadell, BBVA, CACIB, Commerzbank, HSBC, ING, La Caixa, Mizuho Bank i The Royal Bank of Scotland com Mandated Lead Arrangers, Allied Irish Banks, Barclays, Institut de Crèdit Oficial i Raiffeisen Bank International AG com 'lead banks' i Bankinter, Cajamar, Citi, Liberbank, Natixis i Unicaja com 'arrangers'.
Així mateix, han participat a l'operació com a assessors de MásMóvil i de les altres parts involucrades als diferents processos de finançament de deute les empreses Evergreen Legal (assessor legal de MásMóvil), així com Castañeda Advocats (que ostenta la secretaria del consell d'administració de MásMóvil), Cuatrecasas (assessors legals del comissari dels bonistes), White & Case (assessors legals del creditor junior), Clifford Chance (assessors legals del sindicat sènior) i EY (assessoria financera).
