- 0,00€
- 0,00%
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha donat 'llum verda' a l'oferta pública d'adquisició (OPA) voluntària presentada pels fons EQT i GBL i la companyia Alba Europe pel grup d'oci Parques Reunidos, segons ha informat en un comunicat.
En concret, l'òrgan presidit per Sebastián Abella ha admès a tràmit l'OPA en entendre que el fullet i els altres documents presentats, després de la documentació complementària i l'esmena registrada en el dia d'avui, s'ajusten al que disposa l'article 7 del Reial Decret 1066/2007.
La CNMV ha precisat que l'admissió a tràmit d'aquesta sol·licitud no suposa cap pronunciament sobre la resolució relativa a l'autorització de l'oferta, o qualsevol dels seus termes i condicions, que s'ha de produir d'acord amb els terminis i altres requisits previstos a l'article 21 de la precitada norma.
EQT, GBL i Alba Europe van sol·licitar el passat 24 de maig l'autorització prèvia per a l'OPA voluntària sobre el 55,79% de Parques Reunidos, juntament amb cinc avals per més de 630.650.000 d'euros que garanteixen la totalitat de la contraprestació oferta per la totalitat de les accions a les quals s'adreça.
Els accionistes majoritaris del grup, Corporació Financera Alba (a través d'Alba Europe) i GBL (a través de Miles Capital) van anunciar el 26 d'abril un acord amb el fons suec EQT per llançar una OPA per la companyia, a raó de 14 euros per títol, que valora el grup d'oci en 1.130 milions d'euros.
CARACTERÍSTIQUES DE L'OFERTA
L'OPA es llançarà a través de la societat Piolin Bidco, creada per les oferents per a l'operació, que es reparteix entre EQT (50,01%), Milers Capital (23,96%) i Alba Europe (26,03%). Està subjecta al fet que sigui acceptada almenys pel 30,79% del capital social de la companyia i al fet que obtingui la pertinent autorització de les autoritats de competència.
La societat oferent, Piolin Bidco ha presentat, juntament amb la sol·licitud d'autorització, la documentació acreditativa de la constitució dels esmentats cinc avals, atorgats per Morgan Stanley per import de més de 252.260.000; JP Morgan per import de 220.700.000 d'euros; Banc Santander per import superior a 47.290.000 d'euros i ING per import de més de 47.290.000 d'euros.
A l'anunci previ dels oferents ja van explicar que el dividend de 0,2477 euros per acció corresponent als resultats de l'exercici 2018, pagador el 17 de juliol, es descomptarà en el cas que l'OPA es liquidi amb posterioritat a la data prevista per al seu abonament. La companyia destinarà 20 milions d'euros al dividend com durant l'exercici anterior.
Les accions de Parques Reunidos titularitat de Miles Capital, que posseeix al voltant d'un 21% de la companyia a través de Groupe Bruxelles Lambert (GBL), i Alba Europe, participada per Corporació Financera Alba i propietària del 23,02% de la companyia, seran immobilitzades fins a la finalització del termini d'acceptació de l'oferta.
