Iberdrola Finanzas, societat íntegrament participada per Iberdrola, ha llançat aquest dijous una emissió de bons verds referenciats al valor de les seves accions per un import aproximat de 375 milions d'euros, segons ha informat la companyia dirigida per Ignacio Galán a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 14,42€
- 1,91%
El termini de venciment dels bons serà de cinc anys i les obligacions de pagament de l'Iberdrola Finanzas sota els bons estaran incondicionalment i irrevocablement garantides per Iberdrola.
Els bons incorporaran una opció, que podran exercir els seus titulars durant un període de temps pròxim al venciment, en virtut de la qual aquests rebran un pagament en efectiu que es determinarà en funció de l'evolució del valor de cotització de les accions d'Iberdrola. No s'emetran noves accions d'Iberdrola ni de cap altra de les societats del grup en ocasió de l'amortització dels bons al venciment.
L'oferta dels bons s'està fent per una sèrie de bancs internacionals. Iberdrola Finanzas té la intenció de sol·licitar-ne l'admissió a negociació al mercat obert de la Borsa de Frankfurt (Freiverkehr).
Simultàniament a l'emissió dels bons, Iberdrola Finançament, societat íntegrament participada per Iberdrola, contractarà amb una sèrie de bancs opcions de compra liquidables en efectiu a fi de cobrir l'exposició d'Iberdrola Finanzas a qualsevol pagament que hagi de fer derivats de l'exercici de l'opció pels titulars dels bons. Aquests bancs han informat Iberdrola que esperen realitzar operacions de cobertura per cobrir la seva exposició sota les referides opcions de compra, incloent-hi operacions durant el període de còmput que es fixi per a la determinació del preu de referència de les accions, que es prendrà com a referència per establir el preu de conversió dels bons.
POSSIBLE GRAN ALIANÇA AMB ABU DABI
D'altra banda, Expansión publica aquest dijous que Iberdrola va negociar una gran aliança amb Abu Dabi al Regne Unit. Segons el diari, Masdar -braç inversor en renovables d'Abu Dhabi- negocia una aliança amb Iberdrola per comprar actius d'alta mar al Regne Unit, a East Anglia (dividida en tres blocs), i que comportaria una inversió de 12.000 milions d'euros (ampliables en 6.000 milions d'euros més) per a una capacitat de 2.900 MW.
Sabadell valora avui la notícia, a la qual cataloga de "poc impacte".
"A falta de confirmar-se, entraria dins de l'estratègia de creixement d'Iberdrola amb aliances (participacions minoritàries de socis). Recordem que a East Anglia I, Iberdrola ja va incorporar GIG amb el 40% el 2019 i la va valorar en 4.100 milions de lliures (4.900 milions d'euros). A finals del 2023, Iberdrola i Masdar van segellar una declaració d'intencions per invertir conjuntament en renovables fora d'Espanya i fins ara només han coinvertit en Baltic Eagle (Alemanya)”, expliquen els experts del banc.
