Iberdrola (-2%) ha llançat una nova emissió de bons verds, en aquest cas amb venciment a 8 anys, segons informa aquest dijous Europa Press.
- 13,59€
- 1,95%
En concret, l'energètica ha donat mandat a una sèrie de bancs, entre els quals figuren UniCredit, Banc Sabadell, HSBC, Morgan Stanley, NatWest Markets, Santander i UBS, per llançar l'operació, que preveu tancar aquest mateix dijous.
L'import de l'emissió encara no ha estat fixat i el preu inicial que s'estudia per a la col·locació és l'índex de referència 'mid swap' més 85 punts bàsics.
L'import final de l'emissió està a l'espera de ser fixat
La companyia presidida per Ignacio Sánchez Galán és pionera en l'emissió de bons verds. Aquest tipus d'operacions garanteixen que els fons obtinguts es destinen al finançament de projectes sostenibles i socialment responsables.
A més, aquestes operacions s'emmarquen en l'estratègia de l'energètica d'aconseguir que bona part del seu passiu tingui format verd, d'acord amb l'aposta de la companyia per un 'mix' energètic baix en carboni.
En aquesta línia, Iberdrola va tancar a finals del passat mes de gener amb 24 entitats financeres l'extensió i ampliació de dos crèdits sindicats multidivisa per valor de 5.300 milions d'euros, en la major operació realitzada al món supeditada a criteris de sostenibilitat.
LÍDER EN EMISSIONS VERDS
La companyia també va ser el major emissor de bons verds a nivell empresarial durant el 2016 i va realitzar totes les seves emissions públiques en aquest format al llarg de 2017.
El passat mes de març, Iberdrola va col·locar també una emissió de bons híbrids verds per un import de 700 milions d'euros destinada a finançar el parc eòlic marí d'East Anglia (Regne Unit), durant la que era la segona operació d'aquestes característiques de la companyia després de la realitzada el passat mes de novembre per valor de 1.000 milions d'euros, de manera que va inaugurar aquest mercat a Espanya.
A més, durant el passat exercici també es va signar el primer crèdit verd realitzat a nivell mundial per a una companyia energètica, subscrit entre Iberdrola i BBVA per import de 500 milions d'euros.
