IAG ha anunciat aquest dimarts una emissió de bons sènior no garantits i convertibles en accions ordinàries de la companyia per un import inicial d'aproximadament 800.000.000 euros amb venciment el 2028.
- 2,92€
- 1,00%
Es preveu que la fixació dels termes definitius dels bons tingui lloc i sigui anunciada posteriorment durant el dia d'avui, i que el seu desemborsament i emissió tingui lloc al voltant del 18 de maig de 2021.
El mercat objectiu dels bons està format, únicament, per contraparts elegibles i clients professionals.
Està previst que els bons meriten interessos a un tipus fix que es pagaran semestralment per semestres vençuts, la seva determinació es durà a terme en el marc del procés de col·locació. S'espera que el preu de conversió dels bons es fixi atenent a una prima de conversió d'entre el 45 i el 50% sobre el preu mitjà ponderat per volum de les accions a la Borsa de Londres durant el període comprès entre el llançament de la emissió (launch) i la fixació del preu dels bons (pricing) convertit a euros al tipus de canvi aplicable. Els bons s'emetran al 100% del seu valor nominal i, llevat amortització anticipada, conversió o compra i cancel·lació anticipada, seran amortitzats pel 100% al del seu valor nominal en la data de venciment.
IAG tindrà l'opció d'amortitzar anticipadament la totalitat (i no part) dels bons a partir del 8 de juny de 2026 (5 anys i 21 dies des de la data de desemborsament i emissió dels bons), més els interessos meritats, si el preu mitjà ponderat per volum de les accions hauria estat com a mínim equivalent al 130% del preu de conversió al llarg d'un període determinat. L'emissor tindrà igualment opció d'amortitzar anticipadament tots els bons (i no part), per una contraprestació equivalent al seu valor nominal més els interessos meritats si, en qualsevol moment, s'hagués convertit, amortitzat, recomprat o cancel·lat almenys un 85% dels bons.
El holding d'aerolínies ha dit que, a causa de la "persistent incertesa" respecte als viatges aeris, l'import net de l'emissió serà destinat a l'enfortiment del balanç del grup i la seva posició global de liquiditat ja va dotar la companyia d'una major flexibilitat operativa i estratègica per beneficiar-se d'una recuperació de la demanda.
IAG sol·licitarà l'admissió a negociació dels bons al mercat secundari organitzat no regulat (Freiverkehr) de la Borsa de Frankfurt.
