IAG ha confirmat l'ampliació de capital per un import efectiu de 2.741 milions d'euros. Qatar Airways, el seu principal accionista, s'ha compromès irrevocablement a subscriure'l de manera proporcional als seus drets de subscripció preferent. Aquesta ampliació de capital va ser aprovada pels accionistes a la Junta General d'Accionistes del 8 de setembre de 2020. Els fons nets percebuts s'utilitzaran per enfortir el balanç del Grup, reduint l'apalancament i augmentant la seva posició de liquiditat.
- 2,96€
- -0,03%
A concret, l'augment de capital es farà a través de l'emissió de 2.979.443.376 noves accions d'IAG i el preu de subscripció serà de 0,92 euros per cada acció nova, la qual cosa representa un 35,9% de descompte sobre el TERP (preu teòric ex-drets) basat en el preu de tancament de les accions el 9 de setembre de 2020.
Específicament, per cada acció existent d'IAG, el seu titular té un dret de subscripció, és a dir que són necessaris dos drets de subscripció per subscriure tres accions noves. Es preveu que el període de subscripció preferent tingui una durada de quinze dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'ampliació de capital al BORME (Butlletí Oficial del Registre Mercantil), durant els quals es podran negociar els drets de subscripció.
Les accions noves conferiran als seus titulars els mateixos drets de vot i econòmics que les accions ordinàries de la societat actualment en circulació. Els drets de subscripció que no s'exerceixin s'extingiran automàticament al final del període de subscripció i, per tant, els accionistes que no prenguin cap mesura no rebran cap compensació pels drets de subscripció no utilitzats o extingits, i es diluiran.
Segons ha explicat la companyia aquest dijous a través d'un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'augment de capital s'ha dissenyat perquè IAG pugui enfortir el balanç i reduir l'endeutament, millorar la liquiditat i proporcionar protecció davant una recessió de la demanda de transport aeri més prolongada, basada en la planificació d'IAG d'escenaris d'estrès més negatius, i per proporcionar a IAG la flexibilitat operativa i estratègica per aprofitar una recuperació de la demanda de transport aeri.
La companyia aèria considera que "ha actuat amb rapidesa per mitigar l'impacte de la Covid-19, reforçant la liquiditat i protegint el seu futur a llarg termini". Aquestes actuacions han tingut com a objectiu preservar la tresoreria mitjançant una sèrie de mesures, entre elles, assenyalen, les reduccions de capacitat, la reducció de costos operatius, l'acolliment a plans de suport a l'ocupació al Regne Unit, Espanya i Irlanda i altres mesures acordades per reduir els costos del personal, la reducció de la despesa discrecional, inclosa la reducció a la meitat de les inversions planificades per als tres propers anys, i la reducció significativa de lliuraments futurs d'avions.
IAG creu que això "hauria de permetre al grup sortir de l'actual pandèmia en una posició forta, amb més resiliència, més flexibilitat i amb la capacitat per prendre les decisions operatives i estratègiques correctes per al benefici a llarg termini de tots els seus grups d'interès".
L'augment de capital està subscrit, subjecte a les condicions habituals, per Goldman Sachs International i Morgan Stanley & Co. International plc en qualitat de Joint Sponsors, Joint Global Coordinators i Joint Bookrunners, Deutsche Bank Aktiengesellschaft en qualitat de Joint Global Coordinator i Joint Bookrunner i Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S.A, Banc Santander, S. a., Barclays Bank PLC, BofA Securities, Citigroup Global Markets Limited i Credit Suisse Securities (Europe) Limited en qualitat de Joint Bookrunners.
