Grifols rebota a borsa aquest dijous (+1,8%; 11,05 euros), després que El Confidencial hagi publicat que el fons canadenc Brookfield ha aconseguit finançament per refinançar el deute de la companyia, condició indispensable per llançar la seva esperada OPA, que fa diversos mesos que està en procés.
- 11,01€
- 1,38%
Banc Santander i Deutsche Bank han acordat amb Brookfield una operació per refinançar el deute de Grifols, per un total d'11.000 milions d'euros.
El següent pas és que els dos bancs que lideraran la transacció obrin el crèdit a altres grans bancs internacionals, entre els quals hi ha Bank of America, JP Morgan, ING i BNP Paribas.
Els experts de Banc Sabadell, que aconsellen sobreponderar el valor, amb un preu objectiu de 16,50 euros afirmen que “el refinançament del deute era una condició necessària per al llançament de l'OPA, i suposa un pas endavant rellevant per part de Brookfield".
Un cop tancada la part financera de la transacció, Brookfield podria llançar la seva oferta "en les properes setmanes". Sobre el preu que oferirà el fons, aquests analistes assenyalen que, “més enllà de la possible reacció positiva avui en cotització, recordem que a la premsa s'especula amb una possible oferta d'11-12 euros per a les accions A, que segons la nostra opinió infravalora la companyia".
Per la seva banda, els analistes de Bankinter afirmen que "la notícia és positiva perquè millora les perspectives perquè Brookfield pugui presentar l'OPA que estudia des del mes de juliol".
"Els fons procedents del crèdit sindicat es destinaran a refinançar el deute actual. El fons necessita 5.000 milions d'euros més per poder comprar les accions als accionistes minoritaris", afegeixen.
