Grifols ha tancat amb èxit la col·locació privada de bons sènior garantits al 7,5% amb venciment el 2030 per un import de 300 milions d'euros, que són addicionals als bons de 1.000 milions d'euros emesos originalment el 30 d'abril, segons la informació tramesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 10,40€
- -0,62%
Aquests bons nous "tenen els mateixos termes econòmics i es beneficien de les mateixes garanties personals i reals que actualment garanteixen" l'emissió de 1.000 milions efectuada a finals d'abril.
Incloent-hi aquesta ampliació, l'emissió total de Grifols se situa en 1.300 milions d'euros, i en aquest darrer tram la companyia ha comptat amb Osborne Clarke i Proskauer Rose LLP com a assessors legals, mentre que Bank of America i BNP Paribas han estat els agents col·locadors.
Els fons procedents dels bons han estat rebuts per la farmacèutica aquest dimarts a un preu del 98,5% de l'import principal, i s'utilitzaran "per repagar una part dels crèdits 'revolving' de la societat sota el contracte de crèdit i garantia subscrit el 15 de novembre de 2019".
A més, ha explicat que els "1.000 milions d'euros prèviament emesos i desemborsats s'han utilitzat per amortitzar els bons no garantits amb venciment el maig del 2025".
"Aquesta transacció marca una altra fita financera significativa per a la societat i reforça encara més la seva estructura financera a llarg termini", destaca la companyia.
