Gamesa s'apropia del 100% d'Adwen per a tancar la fusió amb Siemens

Gamesa va atorgar a Areva Energies Renouvelables l'opció de comprar o vendre el 50% de l'aliança d'empreses, especialitzada en energia eòlica marina. Es solucionava així un dels obstacles de la fusió entre l'empresa espanyola i Siemens, que van signar l'acord de fusió el passat 17 de juny per crear un gegant eòlic mundial que es convertirà en líder del sector. En aquest període també existia la possibilitat de la venda del 100% d'Adwen. "En el context de la potencial fusió del negoci eòlic de Siemens amb Gamesa, aquesta va atorgar a Areva Energies Renouvelables el 17 de juny de 2016 una opció de venda sobre el 50% d'AER en Adwen Offshore i una opció de compra sobre el 50% de Gamesa Energia a Adwen", explica Gamesa en un fet rellevant enviat a la Comissió Nacional del mercat de Valors (CNMV) abans de l'obertura del mercat.

"Gamesa Energía ha rebut una comunicació d'Areva en virtut de la qual Areva exercita la seva opció de venda davant Gamesa Energía sobre el 50% del capital social d'Adwen (l''Opció de Venda')", assenyala el comunicat. El preu de l'operació serà de 60 milions d'euros.

Així mateix, l'empresa presidida per Ignacio Martín San Vicente explica que el deute net d'Adwen amb entitats financeres ascendeix a 159 milions d'euros. A més, hi ha un préstec d'accionistes d'Areva a Adwen, lligat a la constitució de la companyia, de 236 milions. "El saldo de l'esmentat préstec d'accionistes, del qual hauran estat deduïdes les sortides de caixa netes relacionades amb projectes instal·lats o en fase d'instal·lació i cobertes per les obligacions d'indemnitat d'AER, serà reemborsable a AER no abans de 5 anys després del tancament de la transacció", afegeix el fet rellevant.

VIA LLIURE PER A LA FUSIÓ

La consumació de la compravenda del 50% de les accions d'Areva a Adwen està subjecta a l'autorització de l'organisme de competència a Alemanya (Bundeskartellamt). Una vegada que s'obtingui, la transacció es realitzarà al gener de 2017. Gamesa recorda a més que els termes de venda van ser ratificats amb Siemens, i es tenen en compte en el contracte de fusió, que no es veu afectat.

L'èxit de la fusió entre Siemens i Gamesa donarà lloc a un gegant mundial amb una facturació anual superior als 9.000 milions d'euros i amb una cartera de comandes per sobre dels 20.000 milions. En aquesta operació, Siemens subscriurà accions de nova emissió equivalents al 59% de l'empresa, mentre que els actuals accionistes es quedaran amb el 49% restant.