Fluidra està iniciant un procés per refinançar l'estructura del capital del seu deute sindicat, destinat a modificar i estendre els termes del préstec garantit (Credit and Guaranty Agreement) de data inicial el 2 de juliol de 2018 i ja modificat en data 28 de gener de 2020, amb l'objectiu de finançar el capital circulant i per a fins generals corporatius de la companyia.
- 23,76€
- -1,00%
Segons ha donat a conèixer a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), està previst que el refinançament estengui el termini del préstec multidivisa (TLB) a 2029, augmenti el seu import i reequilibri el mix de divises incloent-hi un préstec sènior garantit de 450 milions d'euros i 750 milions de dòlars dels Estats Units.
Addicionalment, els instruments de finançament de circulant s'ajustaran de la manera següent: s'augmentarà a 450 milions d'euros la línia de crèdit revolving (RCF), el termini del qual s'estendrà fins al 2027, mentre que la línia de crèdit basada en actius (asset based lending facility) (ABL), el termini del qual vencia el 2023, es cancel·larà amb els fons d'aquest refinançament.
La presentació als prestadors tindrà lloc el 12 de gener de 2022. Aquest document servirà de suport al procés de sindicació.
