- Els fons obtinguts amb aquesta ampliació de capital s'utilitzaran per reduir el deute financer
- Ezentis afegeix que els fons captats permetran continuar amb els seus plans de creixement
Ezentis es desploma en borsa aquest dimecres (-14%. 0,565 euros) després d'anunciar aquest dimarts, després del tancament, una ampliació de capital de fins a 65 milions per enfortir el seu balanç.
- 0,09€
- -3,91%
En un comunicat, l'empresa ha explicat que el pla de refinançament consisteix en una ampliació de capital amb dret de subscripció preferent per 117 milions d'accions a un preu de 0,56 euros per acció, amb la qual captarà fins a 65 milions d'euros.
En concret, la companyia detalla a la seva comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que l'emissió de les noves accions es durà a terme pel seu valor nominal de 0,30 euros més una prima d'emissió de 0,26 euros per títol.
Ezentis explica que els fons obtinguts amb aquesta ampliació de capital s'utilitzaran per reduir el deute financer del grup com a mínim en 20 milions d'euros, cosa que inclourà una amortització anticipada parcial de la facilitat subscrita amb Highbridge Principal Strategy. "Per tant, baixarà el nivell de despesa financera i així millorarà la generació de caixa", remarca.
A més, afegeix que els fons captats permetran continuar amb els plans de creixement de la companyia, que s'estima que sigui a mitjà termini d'entre un 20% i un 25% anual, amb un objectiu de marge de benefici operatiu sobre vendes d'un 10%.
Al fet rellevant a la CNMV, detalla que els fons romanents es destinaran al desenvolupament de la cartera contractada de projectes de la societat, a escometre les inversions necessàries per al creixement orgànic i inorgànic del grup i a altres accions necessàries per l'adequat manteniment en òptimes condicions d'ús dels actius productius dels contractes vigents.
"Culminada l'ampliació de capital, Ezentis estarà posicionada en òptimes condicions per al refinançament del seu deute corporativa el 2018 i per millorar les seves principals termes, i en particular el cost financer, l'objectiu del qual és que sigui inferior al 6%", detalla la empreses.
