Més del 80% dels tenidors de bons de Codere està disposat a sumar-se a l'acord sobre l'emissió de nou finançament de 250 milions d'euros. També accepten la pròrroga dels actuals venciments del seu deute. L'objectiu és facilitar la liquiditat suficient a la companyia per continuar les operacions.
- 0,09€
- 0,00%
Segons ha informat l'empresa espanyola a la CNMV, actualment el 81,51% dels titulars dels bons de 500 milions d'euros, amb tipus d'interès al 6,750% i venciment al 2021, s'han adherit a aquest pla.
Per part seva, també ha donat 'llum verda' el 78,30% dels titulars de bons sènior garantits per import de 300 milions de dòlars (258 milions d'euros al canvi actual), amb interès del 7,625% i venciment al 2021.
Quan Codere va anunciar aquesta proposta de refinançament, fa un mes, el percentatge de bonistas amb els quals havia subscrit aquest acord es limitava al 57,5%. Els titulars de bons existents que s'hagués adherit abans d'una data concreta, tenien dret a percebre una comissió d'acceptació equivalent al 0,5% de l'import de principal del seu bo.
RÀTING D'S&P
La companyia de bingos, casinos, màquines escurabutxaques i apostes 'online' ha executat aquesta proposta de refinançament en dos trams, un inicial per valor de 85 milions d'euros destinat a dotar de liquiditat a la companyia fins al tancament, i un altre addicional per import de 165 milions d'euros que serà ofert als tenidors de bons per a la seva subscripció.
Divendres passat, l'agència de qualificació creditícia S&P Global va decidir mantenir sense canvis el ràting com a emissor a llarg termini de Codere en 'CC', al mateix temps que li va assignar una nota de 'CCC-' i de 'CCC+' als 250 milions d'euros de finançament addicional que va obtenir la companyia.
En concret, l'agència va qualificar de 'CCC-' el primer tram de 85 milions d'euros de bons súper sènior amb venciment al setembre de 2023, que han estat emesos a través de la filial Codere Finance 2, radicada a Luxemburg. Així mateix, aquesta nota ha estat situada a la seva llista de vigilància especial positiva.
Així mateix, prorrogarà dos anys el venciment dels bons existents, fins a l'1 de novembre de 2023, i incrementarà el seu tipus d'interès conformement a una part obligatòria amb pagament en efectiu al 4,50% i, a elecció de l'emissor, una part complementària amb pagament en efectiu o en espècie.
