Ebro Foods ha acordat vendre el seu negoci de pasta seca, sèmola, couscous i salsa Panzani a CVC Partners VIII per un import de 550 milions d'euros en una operació que li generaria una plusvàlua bruta de 91 milions d'euros, segons ha informat el grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 16,02€
- 2,04%
En concret, Ebro Foods ha rebut una oferta vinculant d'aquest fons i ha decidit concedir-li exclusivitat en relació a aquesta operació, que queda subjecta a informació i consulta dels representants dels treballadors a França, a l'obtenció d'autoritzacions reguladores i a l'aprovació per la junta general d'accionistes de la companyia.
L'operació es materialitzaria a través de la venda del 100% del capital social de Panzani SAS.
Atès que aquesta companyia desenvolupa actualment altres negocis que no serien objecte de desinversió (els negocis de fresc i arròs), amb caràcter previ a l'execució de la venda es realitzarien les operacions d'exclusió d'aquests negocis, que quedarien en poder del Grup Ebro.
Així, el negoci objecte de la transacció inclou les marques Panzani, Ferrero, Règia, Zakia i Le Renard, les plantes de Vitrolles, La montre i Nanterre i els molins de Gennevilliers, St. Just i 'Littoral', i dona feina a aproximadament 750 treballadors.
Aquest negoci va assolir unes vendes netes de 470 milions d'euros el 2020 i va tenir un resultat operatiu ajustat (abans d'amortitzacions, depreciacions i no recurrents) de 57 milions d'euros el 2020.
La companyia preveu que la transacció, un cop aprovada per la junta general d'accionistes, s'executi abans del 31 de desembre de 2021.
"Aquesta transacció permetria a Ebro continuar concentrant els seus recursos en reforçar els seus negocis premium, fresc i convenience, en què és un líder mundial", ha ressaltat el grup.
