DIA portarà a la seva junta general d'accionistes el proper 31 de maig l'ampliació de capital de fins a 1.028 milions d'euros, el doble de l'import anunciat inicialment, a un preu d'emissió, aplicable per igual a tots dos trams, de 2 cèntims d'euro per cada nova acció (0,01 euros de valor nominal i 0,01 euros de prima d'emissió per cada nova acció). Les seves accions es desplomen un 15%, fins a 0,09 euros.
- 0,02€
- 0,60%
Així ho ha comunicat aquest dijous la cadena de supermercats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) després que a finals de març el grup millorés l'acord que va aconseguir al passat mes de novembre amb el seu accionista de referència LetterOne, DEA Finance i seus creditors sindicats, per reforçar en major mesura la seva estructura de capital a llarg termini.
Així, la companyia ampliarà capital per fins a un total de 1.028 milions d'euros. D'aquesta quantitat, segons ha precisat el grup, 769 milions provenen de la conversió de deute en fons propis i 259 milions d'un tram de caixa per als accionistes minoritaris que vulguin acudir a l'ampliació.
L'operació, que s'espera que es tanqui a principis del tercer trimestre, reduirà el palanquejament de Dia en un 60%, enfortirà la seva solvència i millorarà la seva liquiditat, segons ha subratllat l'empresa, que no haurà d'afrontar venciments significatius de deute fins a finals de 2025.
Segons ha ressaltat el grup, aquesta operació suposa una "nova injecció de liquiditat", que accelerarà el procés de transformació de la companyia, que des de juliol de 2019 ha rebut més 1.600 milions d'euros.
Addicionalment, l'operació inclou l'extensió del venciment del préstec sindicat de 902.400.000 de 31 de març de 2023 a 31 de desembre de 2025 per part dels creditors sindicats.
Es modifiquen, a més, els termes i condicions dels bons de 2023 per import de 30,8 milions d'euros no adquirits per DEA Finance per estendre el seu venciment d'abril de 2023 a no abans del 30 de juny de 2026.
LUISA DELGADO, NOVA CONSELLERA INDEPENDENT
El consell d'administració de Grup DIA ha aprovat el nomenament de Luisa Delgado com a consellera independent, segons ha informat aquest dijous la cadena de supermercats.
Amb aquesta nova incorporació, el màxim òrgan de govern de la companyia es reforça amb un perfil internacional, de gestió d'equips i emprenedor per seguir donant impuls al seu full de ruta. Delgado té una experiència de més de 30 anys en lideratge i gestió en companyies com Procter & Gamble on va ser consellera delegada dels països nòrdics i anteriorment directora de Recursos Humans per a Europa Occidental (17 països).
Igualment, va liderar la direcció de recursos humans de SAP sent part del Comitè Executiu. Entre 2013 i 2018, va ser CEO de SAFILO Group, el segon major grup de creació d'ulleres premium del món.
