El Nasdaq ha fixat per Coinbase un preu de referència de 250 dòlars per acció abans de la seva prevista cotització directa d'aquest dimecres, cosa que valoraria la borsa de criptodivises en uns 65.300 milions de dòlars sobre una base totalment diluïda.
Coinbase es convertirà en la primera gran empresa de criptodivies a sortir a borsa als EUA i, en cas d'arribar a una capitalització borsària de 100.000 milions de dòlars, es convertirà instantàniament en una de les 85 empreses més valuoses del país. El valor de l'empresa s'ha disparat durant l'últim any juntament amb el bitcoin i l'ethereum, les principals monedes que es negocien a la plataforma.
Coinbase ha optat per la via de la cotització directa al mercat públic en lloc d'una oferta pública de venda tradicional. Això vol dir que, en lloc de recaptar diners en efectiu mitjançant la venda de noves accions a un grup d'inversors institucionals, Coinbase permet als actuals interessats començar a vendre immediatament a un preu determinat pel mercat.
El preu de referència proporcionat pel Nasdaq reflecteix les recents operacions al mercat privat i les aportacions dels banquers d'inversió, però no indica on obriran les accions. Es tracta de la primera cotització directa important de Nasdaq. A les cinc cotitzacions directes importants que han tingut lloc a la Borsa de Nova York -Spotify, Slack, Palantir, Asana i Roblox- el preu d'obertura va ser de mitjana un 37% superior al preu de referència.
Si Coinbase obre amb un percentatge similar d'increment, el preu rondaria als 343 dòlars, molt a prop del preu mitjà de mercat privat al primer trimestre, de 343,58 dòlars.
Coinbase va dir la setmana passada, en anunciar els resultats preliminars del primer trimestre, que els ingressos del període es van multiplicar per nou, fins als 1.800 milions de dòlars, i que els ingressos nets van pujar fins a entre 730 i 800 milions de dòlars, enfront dels 32 milions d'l'any anterior. La gran majoria de les transaccions realitzades a Coinbase consisteixen en la compra de bitcoin i ethereum, que han experimentat una pujada històrica de més del 800% i el 1.300%, respectivament, durant l'últim any.
