CIE Automotive ha anunciat avui la venda a Mutares del seu negoci de forja a Alemanya. "El valor de la transacció (enterprise value) puja als 55,5 milions d'euros, xifra que equival al voltant de 5 vegades l'EBITDA proforma recurrent del 2023". Tot i que "el preu a rebre (equity value) puja a un import màxim de 25 milions d'euros, considerant determinats imports contingents de 2,3 milions d'euros", segons ha precisat el fabricant basc de components per a l'automoció en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 25,00€
- -1,77%
Amb a prop de 600 treballadors i unes vendes de 220 milions d'euros a l'exercici 2022, aquestes companyies estan especialitzades en la fabricació de components de forja i de forja mecanitzada i estan orientades fonamentalment al mercat europeu del camió.
Amb data 15 de desembre de 2022, el Consell d'Administració de CIE Automotive va aprovar la decisió estratègica de discontinuar aquestes activitats de forja a Alemanya i de vendre aquest negoci, registrant el seu actiu net consolidat com a “grup d'actius i passius mantingut per a la venda ” pel seu valor realitzable a l'exercici 2022, actualitzant aquest valor segons avançaven les negociacions durant l'exercici 2023.
Per tant, la venda del negoci no suposarà un impacte significatiu addicional al compte de resultats consolidat de CIE Automotive”, ha explicat la companyia en nota de premsa.
Mutares és un 'private equity' global, amb seu a Alemanya, especialitzat en l'adquisició d'empreses de mida mitjana i 'carve-outs' en situacions especials que mostrin potencial de millora.
Segons Jesús María Herrera, conseller delegat de CIE Automotive, "aquest negoci es va integrar a CIE el 2013, en el marc de l'aliança amb l'índia M&M. Durant l'última dècada hem treballat en la millora contínua de la seva rendibilitat i productivitat, havent-hi aconseguit durant aquest període uns resultats plenament satisfactoris".
"Avui volem procedir a desinvertir-lo en no considerar-lo core i amb l'objectiu principal de redirigir recursos financers i de gestió a negocis de més retorn, incloent-hi altres geografies amb més potencial de creixement i altres tecnologies amb més demanda dels nostres clients al context de les megatendències de la indústria (descarbonització, alleugeriment del cotxe, confort...)”, ha afegit.
El tancament de l'operació queda condicionat al compliment de les condicions habituals en aquest tipus d'operacions.
