CaixaBank ha col·locat aquest dimarts un bo social, en format sènior no preferent, de 1.000 milions d'euros, amb l'objectiu de finançar activitats i projectes que contribueixin a lluitar contra la pobresa, impulsar l'educació i el benestar i fomentar el desenvolupament econòmic i social a les zones més desafavorides d'Espanya.
- 5,50€
- 1,18%
D'aquesta manera, i segons ha avançat l'entitat en un comunicat de premsa, l'emissió recolza els ODS número 1, 3, 4 i 8 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.
El bo té un venciment de 4 anys amb opció d'amortització anticipada al tercer any per part de l'emissor i ha tingut una demanda superior als 1.750 milions d'euros, amb a prop de 125 inversors institucionals.
El preu ha estat fixat en 150 punts bàsics sobre el midswap, 20 punts bàsics per sota del preu inicial gràcies a l'alta demanda obtinguda. El cupó ha quedat establert al 4,625%. També s'ha convertit en la primera emissió social d'una entitat espanyola al mercat Euro el 2023.
Les entitats encarregades de la col·locació han estat CaixaBank, Commerzbank, Crèdit Agricole CIB, HSBC i Natixis.
Aquest és el cinquè bo social que emet CaixaBank i sumant els sis bons verds emesos pel banc, es converteix en l'onzè bo sota el marc d'emissió de bons lligats als Objectius de Desenvolupament Sostenible que l'entitat va publicar el 2019 i va actualitzar el novembre 2022.
D'aquesta manera, CaixaBank ha destacat que continua reforçant la seva condició d'entitat líder en emissions ESG (Ambiental, Social i de Governança per les sigles en anglès) i referent en banca sostenible.
"CaixaBank és l'emissor europeu més gran de bons en format ESG. Actualment compta amb un total de 10.000 milions d'euros i 500 milions de lliures esterlines en emissions ESG vives en mercat", ha assenyalat l'entitat.
Amb l'emissió d'aquest dimarts, el nominal col·locat al mercat en format social arriba als 5.000 milions d'euros.